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价格战致利润下滑超20% 网宿科技转向海外寻出路

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“对网宿科技来说,市场竞争已经极度恶劣。面对价格战,我们的CDN服务基本处于微利状态,特别是视频业务。”网宿科技市场部工作人员魏静向《中国经营报》记者说道。7月14日,网宿科技发出的2017年半年报业绩预告中,企业利润预计下滑20%~40%。在阿里云CDN、迅雷星域CDN等一众对手的价格战攻势下,国内CDN行业的龙头企业网宿科技的利润下滑成为不争的事实。面对如此局面,网宿科技将目光投向海外,加快海外布局,2017年实施重大资产重组连续收购韩国CDNetworks
Co., Ltd.公司和俄罗斯CDN-VIDEO
LLC公司。CDN价格战愈演愈烈网宿科技发布的2017年半年度业绩预告显示:今年上半年公司预计盈利3.51亿~4.69亿元。然而这个数字与上年同期相比,降低了约20%~40%。面对利润增长下滑,魏静告诉记者:“2017年上半年利润增长降低主要是由于国内CDN市场竞争比较恶劣,市场价格继续下降,导致公司毛利率下降,直接对净利润产生影响。”恐怕绝大多数互联网用户并不了解CDN为何物,但是大部分使用手机、电脑的人都非常关心自家的网速,CDN解决的就是网速快慢问题。CDN(内容分发网络)是依靠部署在各地的边缘服务器(俗称“节点”),通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块,使用户就近获取所需内容,降低网络拥塞,提高用户访问响应速度和命中率。CDN业务的兴起主要是由于目前网络建设的滞后,带宽无法满足用户对流量和传输速度的需求。根据研究机构Micro
Market
Monitor的数据显示,全球CDN市场规模预计2019年将达到121亿美元,超过50%的互联网流量通过CDN进行加速。可以说,对于任何依赖互联网的企业而言,选择CDN服务已经成了企业的必修课。目前,国内CDN领域比较活跃的企业大致可分为三类。一是以网宿科技为代表的传统CDN企业。网宿科技自2005年开始进军CDN领域,截至2016年,CDN业务占网宿科技总营收的90.82%,达到40.38亿元。二是以阿里云、腾讯云、百度云为代表的自建CDN企业。这类企业起初自建CDN只是为了服务自身发展需求,随着自建CDN规模不断扩大,将部分CDN服务用于商用。三是以迅雷旗下星域CDN为代表的共享CDN企业。迅雷通过赚钱宝这样一个硬件产品,把个人用户的闲置带宽变成CDN节点,再转售给企业。2017年一季度,迅雷CDN业务同比增长234%。2015年,主流云平台的竞争已经十分激烈,反观CDN领域,行业龙头企业网宿科技2014财年净利润同比增长104.12%,达到4.84亿元。重要的是,云计算与CDN有许多相通之处,进军CDN领域,对于云计算企业来说,门槛并不算高。此外,云计算企业主打的云主机、存储、数据库等业务在用户积累、迁移及产业布局方面的周期较长,短时间内无法通过云计算收入的增长来拉动整体营收增长。这时,依靠流量结算的CDN市场,就成了云计算企业眼中实现快速做大收入的香饽饽。然而,对于云计算企业来说,想要从耕耘CDN市场多年的传统CDN企业手中分得一杯羹,也绝非易事。于是,低价便成为惟一工具。2015年6月,阿里云CDN、腾讯云CDN相继宣布下调资费价格,调整幅度超过20%。随后,包括BAT巨头在内的互联网公司相继进入CDN领域,利用其云服务的基础,对传统的CDN企业开启了一场硝烟弥漫的价格战。“市场竞争已经极度恶劣。目前我们任务是增收入、保利润。今年中报利润是下滑的,不过我们公司利润的绝对值还是能够保持在4亿元左右的状态。我们不会完全以互联网公司这种方式来打价格战。”在谈到国内CDN市场竞争时,魏静提到,“因为CDN也算是整个大类的云计算范畴,行业的参与者其实是想用CDN的营收去做大云计算的营收,它们没有区分是云计算还是CDN。基本上是以赔本的方式出售CDN服务。而在企业级市场里烧钱是不明智的选择。”

传统CDN服务商,寻求突破

最近,与CDN有关的话题,引发了业内的热烈讨论。如“云服务商将占据80%
CDN市场份额,传统CDN或将终结”、“趴在门口的云计算,盯上了屋内狂奔的CDN”、“市场和价格被马云颠覆
白马网宿科技增长‘急刹车’”、“网宿科技下跌近5%
股价再创年内新低”、“CDN价格战加剧洗牌”等等,唱衰网宿科技的论调甚嚣尘上。

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可是网宿科技却有着不同的看法,其并不想与云CDN服务商拼价格。网宿科技董事长刘成彦就说,“我们会在收入和利润中取得平衡,保持一定的利润水平和市场份额”。如何做到?其策略是打“错位战争”,即不与互联网巨头拼价格,而是通过多年来积累的对行业和客户的理解,围绕大中型企业客户的需求,为客户量身订制技术难度高、技术附加值高的服务,想在竞争中,走出一条可以凸显自己差异化优势的路。

腾讯云互联网行业总经理答治茜认为,人工智能时代的到来,促使CDN亟须进行技术上的快速变革,价格战之后,CDN行业将进入技术差异化竞争时代。

不过,网宿科技在CDN和IDC行业的基础不错,而且现有的大客户对云服务的需求也开始显现。网宿科技推出针对这些大客户的专有云服务,而不是执着于两年前豪言要发展三亿用户的社区云,或许可以和云CDN服务商较量一番。

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多年财经媒体经历,业内资深分析人士,圈中好友众多,信息丰富,观点独到。

截至2015年11月,星域CDN节点达到30万以上,并且已经实际运用到爱奇艺、芒果TV、小米电视等互联网企业的视频业务中,完美世界游戏公司也成为星域CDN的客户,让玩家享受到畅快的游戏体验。

云CDN服务商之所以打价格战,目的很简单,就是为了抢占市场份额,但这对于云CDN服务商来说,只是第一步。CDN行业的价格战,毕竟与家电价格战、手机价格战不同,云CDN服务商看重的并不是短期内能否创造利润,其看重的是长远的客户价值。因此,CDN业务目前能否赚钱,云CDN服务商并不会在意。所以如果说,CDN行业价格战,就是降价的同时降品质,降服务质量,这样的说法显然不切实际。

当前,我国CDN市场一片繁盛景象,三足鼎立的市场形态也推动CDN产业向多元化的方向发展。

网宿科技三招反击

出于商业应用、网络性能以及成本开销等多方因素的考量,一些互联网云计算公司开始积极自建
CDN
服务。比如阿里云和腾讯云,刚开始自建CDN只是为了服务自身需求,随着自建CDN规模不断的扩大,逐渐将冗余的部分用于商用。

虽然云CDN服务商有创新优势,但网宿科技之所以要打“错位战”,就说明也是有备而来。网宿科技的客户目前更集中在大中型企业,毕竟网宿科技在CDN行业耕耘已久,在技术、规模、服务上都有相当积累,行业口碑不错,客户关系尤为强大,在为客户提供高技术难度、高技术附加值服务、为客户设计拓展功能等方面,云CDN服务商其实也有不少需要向网宿科技学习借鉴的地方。

云计算服务商进入CDN领域的原因,一方面是出于完善云服务生态链的考虑,另一面则为了依托CDN的带宽扩大云服务业务。

“为应对市场竞争,会在价格策略上做调整,但最重要的还是比拼技术实力和服务客户的能力”。针对业内热议的互联网云服务商猛烈进攻CDN领域,网宿科技相关负责人如是回应。

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再来分析网宿科技的第二招:“出海”。因为会面临海外巨头的竞争压力,这个方向也并非坦途。如Akamai、Amazon
CloudFront等,均体量巨大,占据着大量的市场份额,二者合计份额占50%左右。而中国CDN服务提供商在全球市场上的份额,网宿、蓝汛份额较高,但也仅分布在0.5%—3.5%之间。

传统CDN和云服务商的架构都是骨干网架构,而骨干网的架构是无法通过扩建数据中心和机房增加节点数量。星域CDN利用迅雷在P2P、P2SP、资源调度等领域积攒下的强大资源推出迅雷赚钱宝产品,吸引了大批普通用户利用闲置的带宽资源变现。一个赚钱宝用户上线之后,就成为了星域CDN的一个节点,而成千上万的赚钱宝用户就构成了星域CDN的海量节点。

在网宿看来,CDN整体市场足够庞大,阿里云、腾讯云、金山云等云CDN服务商掀起的价格战带来的冲击,并不能动摇网宿科技的根基,更说不上是致命一击。云服务商的冲击,反而给了网宿新的机会,也就是其正在酝酿的“三大招数”——打一场“错位战争”,同时借助“出海”和进军云计算,寻找新的商业机会。就像那些传统的汽车大企业对付特斯拉那样,力争在周旋中发现对手的破绽,不断为自己增加胜出的机率。

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先来分析网宿科技的第一招,“错位战争”。按照网宿科技的说法,低价不能给客户业务带来保证,这也是客户可能回流到网宿科技的一个原因。

从用户具体的应用场景来分析,在个人娱乐市场,以星域CDN为代表的共享型CDN潜力巨大。针对家庭娱乐用户,共享型CDN所具有高节点数、就近调度等优势,利用民间限闲置带宽资源,使视频点播网络服务更加快速稳定。

只是,网宿科技能做到吗?

中国IDC圈从腾讯云了解到,腾讯云CDN目前已在全球建设了600+节点,该数字今年还会有大幅度增长。同时,腾讯云单节点的能力逐年升级,具备大计算大存储大带宽的超级节点覆盖率越来越高。

最后分析一下网宿科技的第三招,进军云计算。网宿科技做云计算可能是三招中最难的。首先这是基因决定的,网宿科技从CDN渗透到云,无论是资源投入,还是技术积累,还是对云计算的理解,都逊于云服务商。网宿科技做云的时间也有些晚。阿里云、腾讯云、金山云等这些云CDN服务商,已经开始从IaaS、PaaS到SaaS,提供多层次的云服务。例如金山云可以提供包含短视频拍摄、编辑处理、编码、上传、分发、播放全套的视频行业解决方案,而不仅仅是CDN。

除此之外,因为价格战的影响,网宿开始大刀阔斧的向海外市场进军,寻求新的突破。今年二月收购韩国CDN服务商CDNetworks
97.83%的股权,五月收购俄罗斯CDN运营商CDN-VIDEO 70%
股权,最近,又在印度开通四大节点。

概率的确很低,但不等于不可能,网宿科技能否赶走那些“门口的野蛮人”,时间会给出答案。

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AI基础算法的完备和完善,在图像、音频和自然语言处理等方面的夯实,腾讯云看到企业对AI实际应用场景需求的快速增长,同时,AI也将进入终端消费者的生活。AI业务增长的同时,带来了大量的计算类的需求。答治茜表示:“单纯CDN已经远远不能满足行业对计算、传输、海量的连接、海量处理需求,未来,一定是云和CDN的协同发展的时代。”

面对“门口的野蛮人”,“错位战争”+“出海”+进军云计算,网宿科技这三大招数,能否让他们实现触底反弹?我们逐一分析。

阿里进入CDN领域之后,抛出了价格“腰斩”的策略。按照带宽流量计费标准,阿里云CDN服务价格最高降幅达到了21.2%.这一政策,直接改变了该行业传统的计费规则。在此基础上,腾讯云也推出了“免费+优惠”的措施,百度云也提出要“免费加速中国互联网”。价格优势,使云计算企业的CDN业务迅速得到中小型企业和初创企业的青睐。

写到这里,我忽然想起了布赖恩·伯勒(Bryan
Buffough)在1990年出版的一本书——《门口的野蛮人》,正是这些“野蛮人”,给很多行业带来了巨大的改变,CDN行业也不例外。有多少人会想到,阿里、腾讯、金山这些公司,会忽然之间来到网宿科技的大门口,并大肆吞噬他们的地盘呢?

共享型CDN异军突起,另辟蹊径

一旦受到“野蛮人”的进攻,想要反击和改变,并不是有勇气革自己的命就可以的。惠普、思科、戴尔、EMC、IBM、甲骨文这些公司,几年前被形容为是“行尸走肉”,当时的人们却更倾向于相信他们能够超越自己。可是,腾讯通过自我革命,微信取代QQ那样的故事,不是谁都可以上演。因为,克莱顿·克里斯坦森(Clayton
M.
Christensen)在他那本《创新者的窘境》中已经提醒过人们,“一个机构的能力体现在其流程和价值观中,而且正是构成当前业务模式核心能力的流程和价值观,决定了它们无力应对市场的破坏性变化”。

客户需要个性化、差异化解决方案

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面对“价格战”,网宿科技向中国IDC圈表示:“持续的价格战,已经让大部分从业公司在亏损经营,以负毛利的方式争抢客户。”关于如何应对价格战影响,网宿科技回应说:“针对当前的价格战,网宿一方面也会根据市场形势进行价格调整;但更重要的是,技术和服务质量才是网宿真正的立命之本。打造最优质的服务,帮助客户不断提升互联网访问体验才是最重要的。”

不光在国内继续开拓,网宿科技还进军海外市场,寻找新的业务可能性。今年2月中旬,网宿科技在其发布的重大资产重组公告中称,将收购韩国CDN服务商CDNetworks公司近85%的股权。在这之前,网宿科技还曾收购俄罗斯CDN运营商CDN-VIDEO
LLC公司70%的股权。在去年,网宿科技还在爱尔兰和印度设立了全资子公司。

网心科技告诉中国IDC圈:“目前这种市场格局,是由市场需求变化而催生的。随着互联网的高速发展,高清视频、AI、VR等多种互联网新应用、新业务层出不穷,且均呈爆发式增长。因此,客户对数据传输速度的要求越来越高,传输的数据量也越来越大。”

结语

提起老牌传统的CDN服务商,不得不提的就是网宿科技。自2000年起,网宿科技开始涉足CDN行业,目前,网宿科技在全球的节点数量已达750+,其中在海外的节点数已攀升至114个,亚太区有近80个节点,在欧洲、北美洲、大洋洲及非洲均实现了节点覆盖,可以向不同行业客户提供不同的解决方案,但其价格在目前CDN市场上仍属较高水平。

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2015年,网心科技推出了具有共享经济特征的星域CDN,从最新的财报中可以看到,星域CDN所承载的迅雷云计算业务已经连续七个季度高速增长,其带宽销售环比增长达38%,总服务带宽环比增长21%,同比增长高达234%,以星域为代表的创新型CDN可谓异军突起。

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2006年,淘宝开始自建CDN,到2014年3月,淘宝CDN加入阿里云的云产品序列。阿里云覆盖30多个国家,全球节点多达500个以上,总带宽40T,综合实力较强。但凡事都有两面性,作为互联网巨头的BAT自身都有流量消耗巨大的网络服务,自建CDN首先要为自己服务,在网络需求高峰时期,如“双11”,是否会因自身暴涨的需求而影响对第三方客户的服务,业界人士对此还有担心。

压力虽大,可是网宿“出海”的势头不错。经营数据显示,网宿科技2015年海外业务营收达3.19亿,营收占比10.85%;2016年,其海外业务营收6.33亿,营收占比14.23%,规模上涨了一倍。来自券商的研究认为,CDN行业保持景气,网宿科技短期面临竞争压力和不利因素出清,内生增长依然保持高潜力,而海外收购有望显著提升公司竞争能力。

当然,网宿科技只是老牌的CDN服务商的一个代表,跟他同一梯队的还有蓝汛、帝联等。这些老牌的CDN服务商在面对整个市场不断分化、参与企业不断增加的情况下,也都在利用自身积累的资本和硬件优势,开发新的服务产品,维护自身市场地位。

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但是,业界对共享型CDN动辄数十万级的“无限节点”也存在一些质疑。业内人士表示,一般的CDN企业,拥有几百个节点就已经很多了。而星域的众筹模式导致它连接的硬件(节点)非常多,很容易到10万量级。技术难题在于,如何通过这么多数量的节点,调度好资源,保证视频网站的播放体验。而且随着网越铺越大,节点量级越来越高,技术难度也会越来越大。“

“门口的野蛮人”

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而进入云计算领域分一杯羹,也是网宿科技由来已久的想法。早在2015年,网宿科技就曾宣布进军云计算市场,发布社区云。去年年底,网宿科技还收购了两家云计算企业,希望从擅长的CDN业务切入,逐步扩展到计算和存储领域。

在进行价格战的同时,云计算企业也在推动着CDN的创新。

《小米生态链战地笔记》、《微信思维》、《微信力量》三本畅销书的作者。

随着互联网的普及和发展,视频直播的爆发、短视频的兴起、OTT电视的快速增长,人们对互联网内容分发的即时性、减少延迟有了更高的要求,同时,CDN(内容分发网络)技术门槛降低,越来越多的企业进入到CDN市场中。目前,我国CDN市场已经逐渐趋于成熟,并呈现出“传统CDN服务商,云计算企业CDN,共享型CDN”三足鼎立的局面。

自从互联网云服务商挤进CDN市场之后,猛烈的价格战就从未停歇过。今年3月,阿里云打出了CDN业务降价35%,流量单价最低只需0.17元/GB的价格牌。那么,CDN的市场格局是否随之出现巨变,这自然也成了业界所关注的焦点。来自媒体和业界普遍的解读是,网宿科技目前最大的压力,来自于价格下降带来的收入和利润的压力。

随着市场越来越大,网络需求越来越复杂,CDN企业的划分也越来越细,这些都是市场、需求、客户多方竞争博弈的结果,在这种大环境下,对于CDN企业来说,最关键的还是要明确客户的需求,从而有针对性地提出个性化、差异化的解决方案,这才是真正的取胜之道。

实际上,网宿科技和云CDN服务商各有优势,网宿科技在CDN传统领域积累颇多,云服务商在CDN技术上创新更多。以资源分配为例,不同于传统CDN服务商独立划分节点和用户资源的做法,阿里云能够让客户任意使用全球某一个位置的节点和任意一台服务器上的资源,且互不干扰。云CDN服务商的视野更广阔,通过CDN与各类业务场景结合,面向的市场规模,大于传统的CDN市场。

云计算企业涉足CDN,开拓创新

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面对越来越多元化的市场,网宿科技向中国IDC圈表示:“伴随着云公司及其他CDN企业进入,整个行业蛋糕不断做大,我们认为,竞争者的加入,将继续推动行业蛋糕增大,从长期看,将有利于整个行业健康发展。”

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