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饿了么并购百度外卖 难改行业格局

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沉寂了两个月的外卖市场,再次甚嚣尘上,主角依然是百度外卖。此前多家媒体爆料,饿了么收购百度外卖的消息,8月24日终于尘埃落定。饿了么正式宣布收购百度外卖,收购达成后,百度外卖暂时保持独立运营,高层架构不变,合作后,饿了么将实施双品牌战略,百度外卖将专注于高端市场。而身处另外一方的美团外卖状况如何呢?随着饿了么收购百度外卖完成,未来三强的格局,将变成两强争霸,不过,以美团外卖近6成的市场份额看,合并后,美团外卖的市场优势不会受到影响。多流量入口的美团优势更明显一般来说,外卖的应用都有三个:用户版、商户版和骑手版。用户版并不是唯一的订单入口:百度外卖还有糯米、手机百度入口,饿了么有支付宝入口,美团外卖还有美团、点评、微信入口……商户版是用来接单的,从商户版就可以很清楚看清几个平台之间的差距。在平台本身内容越来越同质化的今天,哪个平台拥有更多元化的入口,谁的流量成本更低,谁就可以获得更多的活跃用户。美团外卖除了拥有独立的APP外,在微信、美团APP、大众点评APP等几大高频、高黏性的移动互联网平台上都有着明显的位置入口。因此,美团外卖“多元化入口”成为其重要的竞争优势之一。目前,美团外卖的日完成订单量超过1300万单,累计用户数超过2亿,也就是说,每4个网民中就有1个人在用美团外卖。其覆盖城市数量已超过1300座,活跃配送骑手数超30万人,合作商户数超过100万,市场份额接近六成,这些数据都将竞争对手饿了么甩在身后。根据Trustdata《2017年上半年中国移动互联网发展分析报告》显示,美团外卖商家端APP的活跃度几乎达到饿了么的两倍。考虑到美团外卖有多个流量来源,还有来自美团APP、大众点评APP、微信小程序和手Q等多入口形成的平台联动优势,其月活跃用户数超过行业所有独立APP数据总和,外卖大战悄然向“721”的格局看齐。因此,对于美团而言,这次并购对其业务并没有什么影响,而且并购后,百度外卖继续独立运营一年,市场格局依然是三强并立,美团依然以较高的市场占有率保持行业龙头地位。平台合并,是资本意志还是市场意志?最近几年,互联网市场的并购从未停止,优酷与土豆合并,58同城与赶集合并,滴滴与快的合并,滴滴与Uber中国合并,让这些曾经充分竞争的市场集中度提高,被合并的品牌逐渐被弱化退出市场,市场有可能产生垄断。以网约车市场为例,随着,滴滴合并快的、Uber中国,滴滴在网约车市场一家独大,消费者的出行红利就消失了。那么,这样的合并是市场竞争的结果还是背后资本的意志?显然,是后者。理论上,两家公司是否能够合并、收购,来获得更好的市场发展,需要仔细审视这个行业能否通过“规模效应”解决问题。不同的互联网产品,其业务规模效应存在着很大的差异。有的产品拥有很强的规模效应,如微信,其最大的优势即是甫一面世,便获得了大量的用户。微信的用户规模越大,其对用户的吸引力也越强,规模效应呈现指数相关,这即是“强规模效应”的体现。比“强规模效应”弱一些的是“线性规模效应”,如淘宝、京东等,规模效应呈现线性相关,合并会带来一定利好,但利好有限。除此之外,一些产品还存在“弱规模效应”和“反规模效应”的情况,诸如在线视频领域的一些产品,盲目追求合并只会带来负影响。然而,强规模效应产品最终走向合并的其实并不多见,这类产品中的佼佼者大多能依靠自身优势碾压对手,没有合并的必要。而外卖领域依然是“弱规模效应”的行业,因为两个业务模式类似的外卖平台合并后,消费者必然会放弃其中一个平台,因此合并的结果是1+1<2,被收购的平台和品牌将被弱化,最终是消失。而且两个团队合并后,势必会在团队整合磨合上花费时间,会严重影响业务发展的进度,臃肿的人员和复杂的组织架构都是磨合的挑战。唯一的好处,就是在这场并购后,背后的资本方得以套现离场。

酝酿数日的饿了么并购百度外卖事件即将落幕,数千亿规模的外卖市场,将从三足鼎立到两强争霸的格局,并购会改变外卖市场吗?

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8月24日,据权威的数据机构Trustdata发布的《2017年上半年中国外卖行业发展分析报告》中指出,美团外卖45.2%,饿了么市场份额36.4%,百度外卖市场份额仅为6.3%。以此计算,饿了么并购百度外卖后份额为42.7%,仍落后于美团外卖的份额。

虎嗅注:本文来自微信号耀弘扯谈,ID:Wangyaohong79,作者为百度外卖前高管王耀弘。作者列举了此前同百度外卖传出过绯闻的几位买家,而百度同几位潜在买家总是谈不拢的原因在于要捆绑百度糯米一同出售。

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与顺丰

美团外卖负责人王莆中在接受《财经》采访时透露,美团外卖的市场份额60%上下,饿了么是36%,百度外卖从去年的17%-18%下降到现在的4%-5%。业内评论员也指出,这个份额看起来能解释百度外卖从2016年估值24亿美元跌到今年5到8亿美元的价格出售。

说实话,本来内心是很希望顺丰顺利拿下百度外卖,开启相对彻底的互联网转型之路,没想到最终还是没成(虽未经官方确认,但基本上接近事实)。

2017年上半年外卖市场整体交易额近千亿,从目前份额看,占据微小份额的百度外卖出售,并不会影响行业格局。从Trustdata的报告中,可以看到在多项影响长期致胜的竞争指标上,美团外卖仍具有一定的竞争优势。

澳门新萄京官方网站67677,AI财经社报道,据说此次百度和顺丰谈崩还是因为要打包糯米,虽然文章中宣称糯米已经盈利了,但其实在百度工作过的人心里都有个印象——“糯米,就是个烂摊子。”(这么说可能会得罪糯米的同学,但确实很多人都这么说过,我这个粗人确实也被加上了这么个“思想钢印”)

据报告指出,三线及以下城市外卖用户规模呈稳步增长态势,2017年6月底,三线及以下城市用户占比超五成。因此,外卖市场在三线及以下城市竞争激烈,据报告指出,2017年1月起,美团外卖在该市场超越饿了么持续领先。

与美团

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又是这个“阴魂不散”拖外卖后腿的糯米!!清晰记得去年这个时候和美团的并购案最终流产也是因为糯米。那个时候百度外卖的份额还在20%左右,应该是比现在要值钱的。

2017年上半年,美团外卖用户粘性持续领先饿了么,top3外卖应用中百度外卖排名垫底。从报告做可以看出,2017年5月,主流外卖平台各自独占用户次月留存率低于六成,仅使用美团外卖的用户中次月留存率明显高于饿了么及百度外卖。

去年,美团确实对百度外卖很感兴趣,同时也希望能拉上百度地图给美团的所有业务线引流,但最终卡死在糯米的问题上。

得用户者得天下,饿了么与美团外卖重合用户中,转为独立用户的比例,美团外卖则高于饿了么。在外卖商家之争中,美团外卖优势更是明显,2017年6月底,美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和。外卖平台的应用一般都有三个版本:用户版、商家版、骑手版。在业内人士看来,用户版往往存在多个流量入口,商家版则是商户接单所用,统一在一个APP内接单,业内有观点认为商家端APP的能够更好地佐证外卖市场的竞争情况。

想想颇觉可惜,但确实没有办法。因为美团当时刚吞下点评的团队,总要去消化一阵子,若再吃掉糯米一定会积食的。

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后来经过漫长的谈判,终于拖流产了。百度外卖的份额也不幸跌到了10%左右,对美团已经没有什么吸引力了,后来才有了朋友圈里铺天盖地的辟谣。

截止目前,饿了么收购百度外卖的传言以及各种交易细节已经被炒的异常热闹,但双方的公告还未如约而至,据悉今天张旭豪已经前往百度外卖办公点进行沟通。虽然消息还没有最后宣布,但事实已经被还原的差不多,只是,从目前的格局和市场数据来看,这场合并对行业格局的影响非常有限,只是对于饿了么、口碑和阿里的未来关系走向更加微妙。

与饿了么

饿了么要收百度外卖的消息,我是差不多三周多以前听说的。消息最先从基层的配送供应商层面传出来。一开始大家无非是关心自己的利益,因为毕竟投入了很多钱跟着平台做生意,平台的任何变化,跟随平台的中小创业者都是极其紧张的。

收购若成真,搞的好的商家从百度进入饿了么(阿里)体系,单量变多;搞不好的直接被通知合作终止,一切前期投入全部打水漂。

所以当时受几个老朋友所托,我去打探了一下:

1、相关公司内部人士都是明确缄口不言的!

2、跟几个不直接相关的业内人士聊这个事情,大家普遍都觉得不靠谱,大多是感觉百度外卖现在的的份额太低,价值实在是不大。

从基层传出来饿了么要收百度外卖的原因主要有两个:

1、饿了么需要提升自己的系统能力,主要是自动调派系统。

2、饿了么需要提升提升签约餐厅的质量,从低端向高端过渡。

对于这两个观点,我认为是不太成立的。虽然饿了么的自动调派系统最烂,这些一线的物流商最有发言权,真是他们吐得槽。但说实话百度外卖也强不到哪里去,而且阿里也不缺好技术,派个小团队过来不会解决不了,总不至于花几个亿去买一家公司。

第二个就更荒谬了,饿了么在行业里浸淫多年,虽然在产品思路上落后百度,但高烈度竞争已经有两年多,只要看到了这个问题,招个合适的团队,半年就能把想要的餐厅都签回来,美团就是这样搞的啊。

就算之前真是出了漏招,把内部的几个精兵强将都兑付过来,再把外卖那边的签单小皇帝(影男同学)挖过来,很快就能搞定的事儿,为毛要花那么多钱??

意淫与扯谈

百度外卖应该还有百万单,我觉得饿了么还是在意这些单量的。极有可能吞下这些单量就会立刻出个PR文:“饿了么成功收购百度外卖,正式成为外卖行业No.1”(我这是业余水准,人家专业写手写的一定不会像我这个这么乡土、山寨)。

其实吧,加上这一百万,也没美团的单量多,但现在单量都藏着掖着没个准数,偷换个概念吹吹牛逼还是完全行得通的。

但这次听说百度方面还是要打包糯米,所以没正式敲定之前,谁也不敢说一定就成了,因为之前被闪过两次了,顺丰那次,记者都通知了,结果临了还是取消了。

还有朋友今天问我,若是收购成功,你之前讲的三国演义的故事就不存在了。未来何解啊?双雄争霸的模型在咱们国家的历史也不少啊。南北朝、辽与宋、金与宋…
 祖国的历史上一般都是北方政权击败南方政权统一全国。

这也暗合了互联网在国内发展十多年屡次应验的规律:

1、国内的公司从没输过来势汹汹的国际巨头;

2、相同类型的项目,北京的团队基本都干赢了上海的团队。

还没结束

推荐粉丝们保存并看下trustdata刚发的一个包罗万象的互联网行业报告:《2017年上半年中国移动互联网发展分析报告》

涉及外卖的有几张:

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这两张图要这么看:

1、DAU是“日活跃用户量”(我认为还是单量最为直接)。

2、外卖的应用(APP)一般都有三个:用户版、商户版、骑手版。

3、用户版不是唯一的订单入口:百度外卖还有糯米、手百入口,饿了么有支付宝入口,美团外卖还有美团、定评、微信入口(微信的流量最牛逼,遥遥领先其它)。

4、商家版是用来接单的,一个才不会乱。商家版应该很清楚的看清几个平台的差距!

5、建议再监控下骑手版,这个数据应该也很有价值。

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