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赛意信息:华南之虎,会当水击三千里

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2017年8月3日,广州赛意信息科技股份有限公司(股票简称:赛意信息,股票代码:300687)成功在深圳证券交易所上市,成为深交所创业板第666家上市公司。专注企业信息化服务十二年、怀抱伟大愿景的赛意信息,在成功登陆资本市场后,将迎来崭新的发展机遇。主营业务——专注为企业提供360°企业信息化解决方案赛意信息成立于2005年,是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务。在十多年的快速发展过程中,公司积累了丰富的解决方案及众多的行业客户案例。公司已成功为超过300家来自于制造、零售、服务等行业的企业客户提供了相关信息化实施开发服务,拥有华为技术有限公司、美的集团股份有限公司、松下电器(中国)有限公司、山东京博控股股份有限公司等众多优质客户。公司的实施顾问团队对于企业信息化的规划咨询、流程设计、系统实施、应用集成具有丰富的实施经验,技术研究团队始终紧跟技术发展趋势,熟悉并掌握云应用、移动互联和智能制造等前沿应用技术,使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。公司业务范围涵盖从企业信息化规划、流程咨询到管理软件实施开发,从本地部署实施到云应用开发交付,从企业桌面应用到企业移动手机端应用,提供覆盖企业信息化全生命周期的系统解决方案。自公司成立以来,已成功为数百家国内企业及跨国公司提供优质的信息化服务。公司通过丰富的业务实践,形成了自身独特的竞争力,在业内获得了良好的口碑和知名度。公司当前主要产品及服务分为三大板块:(1)面向制造、零售、服务行业的集团及大中型客户提供基于管理软件的解决方案咨询及实施开发服务;(2)相关管理软件的专业维护服务;(3)相关软硬件的销售业务。其中,企业管理软件领域的解决方案咨询及实施开发服务主要是面向制造、零售、服务行业的信息化及其应用领域,向客户提供从管理咨询、系统规划、软件实施、二次开发的整体解决方案;维护服务主要是为客户提供管理软件系统实施上线后的支持服务;相关软硬件的销售业务系上述管理软件及相关硬件设备的销售业务。具体而言,公司面向企业级客户提供的产品及服务按照应用领域细分如下:(1)企业资源计划(ERP)领域:财务管理、生产管理、销售管理、采购管理、人力资源管理及劳动力管理、仓储管理;(2)客户关系管理(CRM)领域:市场营销管理、销售过程管理、服务管理、渠道及合作伙伴管理;(3)供应商关系管理(SRM)领域:采购计划、采购寻源、采购合同、采购结算支付、供应商门户;(4)商务智能(BI)领域:面向企业客户各业务领域及外部市场的结构化与非结构化数据的采集及分析;(5)制造执行系统(MES)领域:基于智能制造的制造执行系统(MES)及其实施开发服务,服务涵盖车间生产活动管理、车间数据采集管理、品质管理、仓储物流管理、追溯管理、设备管理等;(6)移动应用领域:企业移动应用平台及其实施开发服务。技术资质优势——构筑企业核心竞争力(一)核心技术优势

脱胎于美的,拥有智能制造强基因。

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赛意信息脱胎于美的,使得赛意信息从成立的第一天起,就带上了制造业的强基因。赛意信息是2016年度中国智能制造优秀服务商。近年来,赛意信息在基于智能制造的
MES 领域的产品级解决方案已经建立了如步步高(VIVO
手机)、广州广电运通金融电子股份有限公司、上海晶澳太阳能科技有限公司、广东松下环境系统有限公司等良好的规模型客户基础。

6月26日讯,赛意信息今日午后11时10分出现异动,截止发稿,赛意信息报16.58元/股,涨幅为3.05%,成交量7.9万手,换手率8.44%,振幅10.94%,量比1.92。

   
制造业是我国的“立国之本”,我国经济增长离不开制造业的增长,而我国人力资本的快速提升在倒逼制造业的智能化。在赛意信息的募资用途项目中,排行第二位的就是基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目,我们看好未来公司在智能制造领域的发展。

技术面上,目前赛意信息处在5日线、10日线、20日线上,30日线下,该股的5日线处在10日线上方,呈现“金叉”状态,短线走势或比较乐观。

    提供覆盖企业全生命周期的解决方案。

最新的中报显示,赛意信息实现营业收入206435106.83,净利润亏损321400,同比降低103.30%,每股收益-0.0022。

   
赛意信息不只在制造信息化领域有优势,经过多年发展,公司已成功为超过300家来自于制造、零售、服务等行业的企业客户提供了相关信息化实施开发服务。赛意信息已经形成了一套完整的、覆盖企业全生命周期的解决方案,涵盖了研发、供应链协同、智能制造、绩效、人力资本、客户关系、ERP等关键环节,提供ERP、CRM、SRM、BI、MES、移动等多方面的产品和服务。

赛意信息所在的计算机行业。跌幅为0.07%。板块内个股聚龙股份,荣科科技,科大讯飞涨幅较大,分别上涨10.07%,
6.71%, 6.3%;恒银金融,迪威迅,赛意信息明显放量,量比分别为2.95, 2.61,
1.93;振幅较大的相关个股有恒银金融,新晨科技,聚龙股份,振幅分别为15.23%,
13.43%, 11.43%。

    欲收购景同科技增强SAP实施、智能制造实力。

三季报显示,该公司股东人数为9762.00,较上个报告期减少24.83%。

   
2017年末,赛意信息发布公告,宣布签署收购景同科技51%股权之框架协议。景同科技的主业是围绕SAP提供从高端管理咨询、业务流程重组、信息化建设规划到SAP系统实施的全面企业管理系统解决方案。我们认为,收购景同可以迅速增强赛意信息在SAP实施、智能制造方面的实力,同时形成良好的协同效应。

广州赛意信息科技股份有限公司主营业务一直是为企业级客户提供企业信息化解决方案及服务。主要产品及服务分为三大板块:面向制造、零售、服务行业的集团及大中型客户提供基于管理软件的解决方案咨询及实施开发服务;相关管理软件的专业维护服务;相关软硬件的销售业务。公司是国家高新技术企业、软件企业、广州市重点软件企业、广州市科技小巨人企业,是广州市高校毕业生就业见习示范基地,曾获得广东省守合同重信用企业、广东省诚信示范企业、广东省最佳雇主等殊荣。公司通过了ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO/IEC27001:2005信息安全管理体系认证及CMMI-L3软件能力成熟度集成模型认证,曾获得2012中国制造业管理信息化杰出服务商、2014年度中国企业管理信息化最佳服务提供商、2015-2016年度中国互联网+行业领军企业奖、华为技术质量与流程IT管理部2015-2016最佳交付质量奖等殊荣。

    华为密切的合作伙伴,或将受益于5G发展。

   
赛意信息是华为的核心企业信息化供应商,将受益于华为整体的制造升级,同时或将可能逆华为供应链而上,为华为的供应商提供智能制造IT服务。同时,随着5G时代的到来,赛意信息将在如物联网等垂直行业、华为传导5G红利两方面受益。

    公司合理估值在59~65元。

   
我们综合绝对估值法和相对估值法,认为公司合理估值在59-65元,给予“增持”评级。

    风险提示。

    ERP、智能制造、5G发展不及预期,客户集中度、整合成本过高等。

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