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澳门新萄京娱乐iPhone X一季度出货量预期遭下调 波及供应商股价

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这个圣诞节,对于苹果来说可能过得并不快乐。先是苹果公司承认故意降低旧版苹果的处理器速度,引起消费者的强烈抵触。近日分析师又将iPhone
X明年一季度的出货量预期大幅下调至3000万台左右。苹果iPhone
X已经发售快2个月了,苹果的产品供应链也已经完全可以满足供求关系。但是,对于2018的第一季度iPhone
X的出货量,分析师并不看好。国金证券(Sinolink
Securities)研究员张斌在最新的一份报告中表示,明年一季度苹果iPhone
X的出货量可能仅为3500万台,比他此前估计的要低了1000万台左右,这主要是因为第一波iPhone
X的购买者已经基本能买到,而iPhone
X的高价也削弱了未来的需求,更多的消费者会倾向于选择更加低端的机型。国金证券并不是唯一一家下调iPhone
X销售预期的券商。沃伦资本(JL Warren)也发布报告,将明年一季度苹果iPhone
X的销量预计将从今年四季度的3000万台下调至2500万台。沃伦资本还表示,不少苹果供应商的订单被削减了。报告称:“iPhone
X的宣传并无法提振它在全球的销量,苹果的产品缺乏更多的创新点。”受苹果削减供应商订单影响,苹果组装厂富士康母公司鸿海集团股价连续两天下滑,创下今年3月以来的最低水平。鸿海旗下触控面板供应商GIS(General
Interface
Solution)周二收盘股价大跌近9%。苹果在亚太的供应商股价也受到波及。本周一,苹果在深圳的电池供应商德赛电池、为苹果提供玻璃盖板供应商的湖南蓝思科技,以及为苹果提供摄像头的供应商台湾大立光电等企业股价纷纷大跌5%左右。截至周二收盘,这几家公司的股价仍然在低位徘徊。研究机构Canalys研究分析师贾沫认为,苹果削减供应商的订单,并不一定完全是因为出货量减少。“据我们了解,苹果暗地里一直在扩大供应商的数量,这会减少每个供应商的订单量。”贾沫告诉第一财经记者。上周,华尔街投行野村极讯(Nomura
Instinet)下调苹果公司评级至中性,这也是苹果公司半年以来第二次评级遭下调。苹果市值目前已经滑落到9000亿美元下方。上一次苹果公司评级被下调是今年6月11日,瑞穗证券下调了苹果的股价评级。野村极讯分析师Jeffrey
Kvaal在一份写给客户的报告中称,苹果iPhone
X带动下的超级周期效应已经接近最后回合。“我们相信苹果公司的销量增长已经很大程度上反映在了华尔街的预期中,从以往的历史来看,目前苹果的估值倍数已经过高。”Kvaal写道。尽管如此,苹果是今年至今为止股价表现最好的美国大市值上市公司,今年以来累计涨幅已经超过50%。同期标普500指数涨幅为20%。Canalys向第一财经记者独家提供的数据显示,苹果今年第四季度的整体出货量将会达到8000万台,主要受到节假季的提振,以及iPhone
X在全球产能的迅速提升。不过Canalys预计,明年第一季度iPhone的出货量相较于今年第四季度将会明显减少。此外,Canalys还表示,苹果iPhone今年前三季度的出货量为1.38亿台,因此今年苹果公司全年出货量预计会达到2.18亿台,比去年全年2.15亿台的出货量略有上升。贾沫对第一财经记者表示,iPhone
X供需逐步达到平衡,主要原因是出货量的增加,加上需求没有足够强劲导致。“价格是导致需求不强的主要因素。由于iPhone
X的定价很高,长期的表现并不乐观。”贾沫告诉第一财经记者,“但是如果苹果明年推出更多类似iPhone
X设计的产品,完善它的屏幕尺寸以及价格阶梯,那么我们预计iPhone系列在明年会有更为强势的表现。”

但也有部分机构较为乐观。美国罗森布拉特证券公司分析师表示,近期有关iPhone
X订单削减的报道不实,苹果iPhone
X销量稳健。该公司重申了对苹果股票的“买入”评级和180美元目标价,并预测今年第四季度iPhone
X的销量比较稳定。

摩根大通虽然没有下调苹果股票的评级,但下调了多家苹果供应商的目标价和股票评级。

纽约沃伦资本公司预计,苹果的出货量将从2017年第四季度的3000万台降至2018年第一季度的2500万台,而这一趋势反映了iPhone
X的高价位和缺乏有趣的创新功能所导致的需求疲软。

罗森布拉特证券公司分析师强调,其研究表明,圣诞假期过后苹果iPhone
X订单数量不会削减。一些媒体的报道和预期的削减可能会扰乱市场,他们可能套用了此前iPhone
8/8 Plus的产量削减情况,来预测iPhone
X在12月期间的生产状况。相信北美市场的iPhone
X销量会非常稳健,目前并没有看到任何3D传感器和OLED显示屏面板商削减配件订单。记者
张枕河

有意思的是,在1月19日发布iPhoneX将在夏季“寿终正寝”的报告后,郭明池又在昨天(1月23日)发布了一篇新报告,画风一变盛赞iPhoneX是苹果“战略上的成功”。

机构出现分歧

据报道,有供应商传出苹果已经下调明年第一季度手机销量预估,减幅超出预期。负责生产iPhone
X上A11芯片的台积电也传出2018年第一季度投产量比今年第四季度减少三成。明年第一季度除iPhone
7的销量有机会逆势走高外,其他机型销量都将全面减少。

彭博社报道称,iPhone
X出货量预期下调,或由于节日购物季尾声时的需求疲软。报道援引国金证券分析师张斌的观点称,明年一季度iPhone
X出货量可能为3500万部,比此前预估减少1000万部。位于纽约的JL Warren
Capital预计同期iPhone X出货量降至2500万部,少于今年四季度的3000万部。

今年以来苹果股价累计涨幅达到50%,远远超过同样表现抢眼的标普500指数20%的涨幅。华尔街机构指出,苹果2018年的股价将面临考验。目前消费者似乎正在选择价格更便宜的智能手机。苹果为纪念推出手机产品10周年发布iPhone
X,期待这款新手机能提振整体出货量,然而苹果公司未能将足够多的新技术应用于iPhone
X,较高的售价也令消费者失望。此外,苹果正面临竞争对手的强力挑战,特别是华为、小米等中国品牌吸引了许多新兴市场的消费者。

华尔街看衰iPhoneX销量的消息传出后,多个苹果供应商的股价也出现下滑,
Lumentum股价下跌4.2%,Finisar股价下跌4.7%,II-VI股价下跌1.5%……

近期有消息传出,苹果公司的iPhone
X需求并不旺,这导致明年一季度苹果手机的整体出货量或远低于市场预期。受此影响,苹果以及相关产业链公司股价均出现下滑。

他大胆预言,2018的夏天可能成为iPhone
X“生命的终点”,而不是让它在下一年降价销售。换句话说,iPhone
X或将成为“史上最短命iPhone”。苹果将在秋季发布3款新机型,包括iPhone X
Plus。

近期有业内分析师指出,苹果公司已经下调或酝酿下调iPhone
X销量预估。尽管有观点对此提出质疑,但苹果以及相关产业链公司股价均下跌。

由于iPhone销量大约占到苹果2017年营收的一半,因此对投资者而言,被投行看衰iPhone
X销量,甚至被下调评级并非小事。

iPhone X需求不明朗 苹果产业链公司股价普遍走低

Canalys表示,去年四季度iPhoneX的中国出货量为700万部,中国市场并不像其他媒体或者分析师所说的兴趣寥寥。某种程度看这算不的好消息,不过依然有很多预示着解决供应链问题后,iPhoneX最终将录得超预期表现的好迹象。因此近期分析师预计iPhoneX一季度销售疲软,并下调评级的判断可能为时过早。”

彭博援引分析师的话称,在满足第一波消费者的需求后,iPhone
X的高售价可能削弱2018年第一季度的市场需求,明年一季度苹果手机的整体出货量可能会降低至3500万部,比之前的预期减少1000万部。

26日,苹果股价下跌2.54%至170.57美元。相关产业链公司中,美股市场上的凌云半导体(NASDAQ:CRUS)下跌1.57%,思佳讯(NASDAQ:SWKS)下跌1.93%,捷普科技下跌1.72%。

苹果手机需求或下滑

“有迹象表明iPhone需求已经开始走弱,限制了未来iPhone周期的爆发潜力,并对该智能手机目前在消费科技中所处的核心地位带来了挑战。”
大西洋证券分析师James Cordwell说。

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果不其然,第二天,台湾媒体就爆出一则“砍单”消息,预示了苹果“噩梦”的开始(详见见闻主编精选文章《读要闻
| 苹果再遭“砍单”冲击,这仅仅是又一个假消息?》)。

郭明池大胆预言iPhoneX将在今年“寿终就寝”的判断并非得到所有人的认同。

基于郭明池的报告内容,网络大V们的标题一个比一个惊悚,把iPhone
X描绘成一款“行将就木”的产品。科技产品测评网站Tom’s Guide的博主Henry T.
Casey撰文称,iPhoneX的“生命”已经进入倒计时。

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坏消息还没有止,到了上周五(1月19日),“苹果预言帝”郭明池的报告引发轩然大波。

根据Canalys的报告,苹果iPhoneX
2017年四季度(即苹果的2018年第一财季)的出货量是2900万部,这也令iPhoneX成为假日期间全球出货量最高的手机,考虑到iPhoneX的起售价是999美元,且刚刚上市不到半个季度,供应量有限,iPhoneX实际上已经创下了巨大的成功。

“由于三季度产品组合的大幅改变,苹果将迎来迄今为止最佳表现。这一策略对冲了苹果在设计和用户体验上升级iPhone的风险。在Face
ID和无边框触摸屏等新型技术配得上999美元+的售价、帮助苹果维持对三星、华为、谷歌手机竞争力的同时,更多的产品组合也将帮助苹果实现其总体的出货量目标,捍卫其在智能手机高端领域的领先地位。”Canalys分析师TuanAnh
Nguye表示。

除了Canalys,IDC分析师Ryan
Reith也在推特上发文“力挺”苹果,他表示,去年四季度(即苹果一财季)苹果销售额强劲,特别是iPhone的销量,iPhoneX销量达到行业区间最高水平。

Canalys分析师Ben
Stanton表示,作为一部起售价999美元的手机,iPhoneX的表现颇为抢眼,不过还是略微低于行业预期。

而中美卖方的数字预测也呼应了台湾媒体的消息。

Canalys认为,苹果推出更多iPhone产品型号的策略将推动iPhone的整体销量,iPhone
8s以及旧的版本吸引了很多买家的兴趣。

郭明池还提到了苹果的定价策略变化。他再度重申苹果将在2018年提前停产iPhone
X,转而将精力全部投入到九月份与用户见面的三款全新iPhone上。届时新款iPhone手机将沿用目前iPhoneX的定价,iPhoneX不会折价销售,而是直接退出销售阵营。

短短一天后,摩根大通成为华尔街第四个“落井下石”的投行,称由于iPhone
X需求低迷,预计2018一季度苹果产量将下挫50%,营收或将环比下挫25%。

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郭明池的iPhoneX“提前退休”预言迅速引发网络大V和媒体铺天盖地的跟进。

这与他在19日的报告中,把iPhoneX“缺乏有意思的创新”的描绘截然相反。

去年圣诞节前,苹果股价在创下历史新高的同时,也享受着媒体的盛赞。去年12月23日,《巴伦周刊》封面文章力挺苹果,称其将是首个市值破万亿的美国公司,而iPhoneX领衔的超级周期远未接近顶部。

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而在主流新闻媒体笔下,iPhoneX的命运不见得好到哪里去,在美国和加拿大发行的新闻类周刊《新闻周刊》(Newsweek)刊发的文章标题是《苹果是否要下架iPhone
X?销售不佳意味着产品生命周期面临结束》。

台湾经济日报援引供应链消息称,苹果下修了明年一季度iPhoneX销量预估,将加工厂的订单削减四成,从原订单季的5000万部降至3000万部,独家组装iPhone
X的鸿海富士康旗下郑州工厂暂停招工。

iPhone X真的有那么惨吗?

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究竟怎么回事?盘点iPhone X“被退休”始末

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本周一(1月22日),大西洋证券(Atlantic
Equities)成为第三家下调苹果股票评级的投行,其将苹果评级从“增持”下调为“中性”,预计苹果第二财季销量将低于预期,市盈率将会被压缩。

继野村等三家投行下调苹果股票评级后,摩根大通也来“落井下石”。摩根大通称,由于iPhone
X需求低迷,2018年一季度苹果产量或暴跌50%。这导致苹果逆转隔夜早盘因为HomePod发售带动的涨势。

事实上,直到11月初,苹果都还在与供应链作斗争,不过11月底和整个12月,苹果实现了产量大幅提升,这也帮助苹果在季末满足(甚至超出)了部分市场需求。苹果的一个妙招是‘以旧换新’,该项目的存在让顾客养成了发现旧机型价值的习惯,用于冲抵iPhoneX新机的高价格。但iPhoneX高于往常的价码,以及单独发售X而不再与plus版本同时发售的策略变化仍然对于新机销量造成了影响,本次销售量并未创造iPhone家族的历史新高。

但市场也忽略了这样一个现象,即强势看涨也可能产生“捧杀”的效果。财经媒体MarketWatch评论道,相较于看跌研报,市场此时对超级乐观的观点更应警惕,因为不啻为一个“死亡之吻”。

他表示,iPhoneX的深度传感摄像系统领先行业其它竞争对手两年,苹果用Face
ID和TrueDepth
cameras垫底了行业长期领先的地位。“我们认为iPhoneX已经为苹果公司建立了长期的优势。”

美国科技资讯网站AppleInsider披露了其看到的一份凯基证券分析师郭明池的研究报告,在这份报告中,郭明池称iPhone
X订单减少了,这款刚上市不久的产品可能因需求疲软而被替代,可能会随着新机型的出现在夏季“寿终正寝”。

当时野村极讯给出的理由是苹果估值是未来12个月盈利预期的15倍,相当于超级周期较高水平。如果平均售价没有明显增长,从市场共识和市盈率历史变化来看,iPhone
X销量增长已被充分计价,本轮超级周期对股价的提振步入尾声。

发生了什么?

“我们预计一季度iPhone总销量为5500万部,低于此前预计的6000万部;其中iPhoneX销量预计为2000万部,低于此前预计的3000万部。”

上周三(1月17日),Longbow
Research成为继野村极讯之后,第二家下调苹果评级的华尔街投行。该机构分析师Shawn
Harrison称,“我们只看到了一个还算不错,但算不上超级好的iPhone周期。”

事实上,早在这则消息爆出前,华尔街就出现了半年来第一家下调苹果评级的投行。野村控股旗下的券商野村极讯(Nomura
Instinet)在12月19日将苹果股票评级从“买入”下调至“中性”,将目标股价从185美元下调5%,至175美元。

GBH Insights分析师Daniel
Ives也说:“我们认为对iPhoneX需求的担心被严重夸大了。”

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