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盘点:近半年锂电企业投建超64.2GWh“大动作”

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李哲,吴可仲2018年1月6日,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”,
002460.SZ)发布公告称,将以募集资金2.77亿元向江西赣锋电池科技有限公司(以下简称“赣锋电池”)进行增资,用于年产0.6GWh高容量锂离子动力电池项目的建设。此外,赣锋锂业还通过增资、设立子公司等方式扩张着自己的业务范围。《中国经营报》记者了解到,成立六年的赣锋电池目前仍然处于亏损状态,自2013年开始从事锂电池业务,该公司至今尚未实现产能全部释放。此外,根据赣锋锂业公告显示,年产0.6GWh高容量锂离子动力电池项目要在三年内达产。赣锋锂业董秘办人士向本报记者坦承:“这个项目预计建成三年内达产,确实设定了一个比较长的期限,我们在这个期限内实现0.6GWh产能就好了。”面对锂电行业疯狂扩张产能的军备竞赛,在2017年该项目的技术指标缺乏优势的情况下,到了2021年达产时又将如何实现盈利?“目前很多锂电池企业都在集中扩产,产品投入市场越晚,对于企业越不利。”一位锂电池行业的业内人士向本报记者如是表示。6年未形成实际产能赣锋锂业公告显示,其向赣锋电池增资2.77亿元用于年产0.6GWh高容量锂离子动力电池项目的建设,其中,2亿元用于增加赣锋电池的注册资本,其余7670.5万元作为资本公积。记者了解到,赣锋锂业此次增资所使用的募投资金来源于该公司2017年12月21日向社会公开发行的面值不超过9.28亿元的可转换公司债券,期限6年。赣锋锂业此次募资前后经历8个月时间,募集资金将主要用于年产0.6GWh锂电池项目建设,年产
1.5
万吨电池级碳酸锂项目建设和年产2万吨单水氢氧化锂项目。根据赣锋锂业2017年中报显示,赣锋锂业2017年上半年实现净利润6.07亿元,同比增长118.22%。然而,作为主营业务的锂电池、电芯及其直接材料业务营收较上年同期减少38.73%,毛利率同比出现下滑,为-11.42%;这些业务在总营收中的占比同比减少38.84%。记者查阅赣锋锂业2017年中报发现,赣锋电池创立于2011年,作为赣锋锂业从事锂电池业务的主体,为赣锋锂业100%控股的全资子公司。此次增资完成后,注册资本将达到3亿元。然而,自2011年成立至今,赣锋电池并没有形成实际产能。2016年赣锋电池在得到政府2015.6万元补贴的情况下净利润依然亏损111.2万元。2017年1~9月,其净利润亏损703.8万元。对于赣锋电池接连亏损的原因,上述赣锋锂业董秘办人士向本报记者表示:“亏损是因为目前赣锋电池还没有产品,因此只有投入没有产出。赣锋电池是2013年开始从事锂电池业务,目前0.6GWh锂电池项目还处于试验线阶段,并没有形成真正产能,至于产线何时可以实现全线生产尚不明确。”此前有公开报道显示,上述赣锋锂业人士提及的0.6GWh锂电池项目原定于2017年6月投产。根据赣锋锂业公告,该锂电池项目计划总投资5亿元,产品为磷酸铁锂软包锂离子电池,单体能量密度120Wh/Kg。建设期10个月,预计建成后3年内达产。然而,这样的参数指标和产能规模即使在2017年的中国锂电市场中也并不占据优势。上述锂电池行业人士告诉本报记者:“对于磷酸铁锂产线来说,如果产线自动化程度不高的话,年产1GWh磷酸铁锂所需要的建设费用(不包含厂房)在1亿~1.5亿元之间。如果设备国产化程度较高,基建和设备安装基本上4~6个月就可以完成,如果有国外设备八个月以内也可以完成,至于设备调试和产能爬坡时间就要看企业技术团队和资金投入情况了,不过一般两年内也是可以完成的。目前很多锂电池企业都在集中扩产,产品投入市场越晚,对于企业越不利。”

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曾经欣欣向荣的动力电池市场,在2017年却面临补贴政策调整、原材料价格上涨的双重压力,可谓“腹背受敌”。
2017年前三季度,国内几大动力电池企业的利润均出现下滑甚至亏损。然而,在此背景下,部分企业依然在马不停蹄地扩大产能。“锂电是国家战略,符合国家强调的绿色发展理念,能源产业结构升级。因此我们看到了锂电市场有巨大的空间。”天津力神电池股份有限公司总裁秦兴才向《中国经营报》记者如是表示。利润遭遇“滑铁卢”
新能源汽车对传统汽车的替代成为大势所趋。在中国这个全球最大的汽车市场,这无疑为动力电池企业带来巨大的市场空间。记者了解到,截至2017年11月,中国前20家动力电池企业合计产能102.2Gwh。其中,宁德时代、比亚迪、沃特玛位列前三。
然而,前景一片光明的动力电池市场在2017年却遭遇了“滑铁卢”。记者统计了解到,截至2017年三季度,比亚迪净利润下滑23.82%,国轩高科净利润下滑13.27%,多氟多净利润下滑45.06%,成飞集成净利润下滑99.32%。而天津力神在2017年前7个月的净利润则亏损1.65亿元。
国轩高科董秘办人士告诉记者:“由于补贴政策调整,2017年磷酸铁锂的价格下降了约25%,这直接导致了企业净利润下滑。”多氟多在2017年中报中提到,公司净利润下滑是受国家产业政策调整的影响。
中国电池联盟秘书长王超对记者表示:“锂电企业现在是腹背受敌,由于补贴政策调整,车企短时间内是拿不到补贴的,这样车企就去压电池厂家的款。同时,钴、锂这些原材料的价格一路上涨。”
秦兴才表示,由于政策影响,2017年上半年电池厂的产能普遍不足,下半年才趋于正常,但是到了年末又要减产,毕竟2018年的补贴和技术指标都还不清楚,企业也不敢囤货。
记者了解到,2018年动力电池补贴将进一步退坡。从长远角度来看,补贴逐步取消将是必然趋势。补贴政策调整,以及国家工业和信息化部发布的《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)(以下简称《规范条件》)对产品性能提出了明确的要求,政策的调整也直接导致了动力电池领域的一次洗牌。对此,上述国轩高科董秘办人士表示:“目前我们还没有跟整车市场谈2018年的电池价格,如果补贴进一步退坡,预计企业的利润还会受到影响。”
面对补贴政策的调整,沃特玛董事长李瑶表示:“我们将在2020年实现不依赖补贴盈利。”企业扩产能抢市场
记者梳理发现,在2017年,位列前十名的动力电池生产企业几乎都在扩产。
上述国轩高科董秘办人士告诉记者:“2016年我们产能规模是6GWh,目前已经具备7.5GWh的产能,其中磷酸铁锂占5.5GWh,到2018年年中还将继续上线12亿Ah的产能。”记者了解到,2017年12月23日,国轩高科将募资得到的35.6亿元全部用于锂电池扩产。国轩高科董事长方建华曾公开表示,国轩高科到2020年将实现23GWh的产能目标。
除产能规模要求外,三元锂电解禁也是动力电池行业集中扩产的原因之一。目前,动力电池市场中,三元锂电池用于乘用车,磷酸铁锂电池用于客车的格局已经基本形成。比亚迪在2016年形成的10GWh产能规模全部为磷酸铁锂。记者了解到,2018年比亚迪还会在青海扩充10Gwh的三元锂电池的产能。
此外,国轩高科董秘办人士提到:“在2018年新增产能中,三元锂电池的比例将达到75%。我们将更多地开发乘用车市场。2018年将有能量密度更大的三元锂电产品投放市场。”
在集中扩产的大军中,许多原本从事其他行业的企业也投入到动力电池生产。其中,易成新能作为切割刃料领域市场占有率较大的企业也加入到动力电池市场。2017年12月,易成新能发布了《河南平煤国能锂电有限公司年产10亿Wh高安全性高比能动力锂离子电池项目可行性研究报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,该项目共分为两期建设,计划总投资50亿元,建成后将形成年产100亿瓦时的锂电池生产能力。
虽然补贴正在逐步减少,但随着“双积分”政策的出台,这将刺激整车企业加大对新能源汽车的投入,从而扩大动力电池的市场需求。因此,众多资本对动力电池发展依然看好。
2017年11月10日,证监会网站对外发布了宁德时代创业板首次公开发行股票招股说明书。宁德时代此次IPO拟募集资金131.2亿元,用于扩大产能并开发下一代电池。翻看宁德时代的股东名单不难发现,其中包括深创投、联想、平安置业等众多国内知名投资机构。
对于产能的集中扩张,秦兴才表示,“2016年全国一下子冒出来200多家电池厂,电池厂从海南岛一直开到黑龙江鸡西,这样势必造成产能过剩。”秦兴才表示,“从国家层面来说,要打造真正能参与国际竞争的企业。按照科技部技术路线图,国家在不断提高产品技术要求,同时国家的补贴也在逐渐减少,以前我们国家在其他产业出现过‘一窝蜂’上项目的现象,造成了很多重复性投资。”

尽管2016年末出台的《汽车动力电池行业规范条件》中规定的“80亿瓦时”产能门槛还没有实际落地,而彼时征求意见稿出台时,动力电池行业也有“门槛太高”的呼声,但结合该征求意见稿以及后续政策,我们不难发现,“扶优扶强”的产业政策趋势已经日渐明朗。正因如此,从上述征求意见稿发布之后的6个多月的时间里,国内动力电池企业迎来了一波接一波的“扩产潮”。在此,电池中国网带您一起盘点近半年来锂电企业“大动作”。

卓能股份投建1.5GWh锂电池项目

1月6日,卓能股份发布公告称,公司将募集不超过1.5亿元资金用于投资建设锂电池项目。其中,拟使用9815万投入广西卓能1.5GWh锂离子动力电池、4000万元投入广西卓能汽车电池PACK生产线建设项目、1200万元投入拓思科技3C产品PACK生产线建设项目。

据了解,卓能股份是一家从事研发、生产及销售圆柱18650锂离子电芯及18650锂离子电池组的公司。广西卓能锂离子动力电池项目将用于公司全资子公司广西卓能扩大产能,推动公司业务向新能源汽车动力电池方向发展。

欣旺达拟定加码6GWh锂电池业务

1月16日晚间,欣旺达发布定增预案,拟募资不超32.46亿元,用于“消费类锂电池模组扩产项目”、“动力类锂电池生产线建设项目”以及“补充流动资金”。

动力类锂电池生产线建设项目是此次定增重点,该项目拟使用募集资金20.5亿元,计划2年内建成年产6GWh的动力锂电池生产线。

广东航宇投建1GWh磷酸铁锂项目

1月19日,据广东清远环保局环评公示显示,广东航宇锂动力电池项目拟在清远高新区雄兴工业区开建,该项目占地面积67260.94平方米,投产后年产1GWh磷酸铁锂动力电池。

天津新动源10GWh新型固态锂电池项目落户南京高新区

1月22日,南京高新区智能制造产业园与天津新动源科技发展有限公司签订框架合作协议,10GWh新型固态锂电池项目落户该产业园区。

据了解,此次签约的项目,总投资约30亿元,将在未来两年实现高比容量固态锂离子电池的产业化,预计5年后达到10GWh的产能。

比亚迪坑梓基地扩建6GWh产能

2月12日,工信部发布上述征求意见稿后,比亚迪透露,其在惠州、坑梓的两个电池生产基地共计10GWh的产能,同时,比亚迪还在扩建坑梓基地6GWh的产能,预计2017年底达产。

宁德时代10GWh动力电池项目二期开工

2月12日,江苏溧阳市2017年首批重大项目集中开工现场推进会暨溧阳宁德时代二期开工仪式,在中关村产业园宁德时代二期举行。

据介绍,宁德时代该生产基地一期于2016年9月28日开工,项目占地1000亩,建设期为5年。建成达产后,将形成年产10GWh动力及储能锂离子电池的生产能力,其中包括7GWh电芯及3GWh动力电池系统。

厚能股份扩建磷酸铁锂电池生产线

2月15日,辽宁厚能科技股份有限公司正式在新三板公开发行股票200万股(其中限售条件28.5万股,无限售条件171.5万股),募集资金720万元。本次募集资金主要用于扩建公司的磷酸铁锂电池生产线和购买磷酸铁锂正极材料、电解液等原材料。

资料显示,厚能股份主营业务为磷酸铁锂电池及电池组的生产、销售,磷酸铁锂动力叉车的销售、租赁。

上海增华投资年产1.5GWh石墨烯锂电项目

2月20日,上海增华电子科技有限公司与青海省柴达木循环经济试验区成功签订年产1.5GWh石墨烯锂电项目协议。项目将于4月在德令哈工业园开工建设,下半年完成设备安装,生产调试工作,年内建成投产。

上海增华电子科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售与一体,专业制造生产动力电池的大型生产企业。目前该公司产品已广泛应用于上海捷通、北汽集团、宇通汽车等企业的新能源汽车生产,部分产品出口美国、日本、欧洲等发达国家和地区。

微宏动力投资年产11GWh锂离子电池及系统项目

据媒体3月9日报道,微宏动力将投资建设年产11GWh锂离子电池及系统项目。据了解,该项目占地面积267亩,用于新建正极材料、电芯制造、化成分容、PACK制造车间及配套厂房,引进500,000pcs/d单体锂电池自动化生产线等4条生产线。项目建成后将形成日产50万颗电芯的生产能力,具备组装11GWh锂电池系统的总产能。

据了解,微宏动力现有动力电池产能2GWh,公司还计划将启动三期项目,分批建设锂电池材料、电池单体、电池系统产业化项目,计划新增11GWh产能。同时在未来产品的规划上,微宏动力也已做好布局,并规划推出230Wh/kg以及300Wh/kg的快充电池产品。

超界融创集团投资电池项目落户江西

3月14日,超界融创集团与江西万年县签约,标志着总投资的镍氢动力、储能、蓄能电容电池项目正式落户万年。

据了解,该项目总投资50亿元,占地1200亩。一期项目用地300亩,该项目建成后,年产量可满足18.06万辆电动公交车蓄电池的使用。

高性能镍氢动力、储能、蓄能电容电池,是一种介于物理电容和化学电源之间的新型绿色环保储能电源产品。目前高性能镍氢电容电池主要大规模应用于电网、风光电储能、新能源汽车、城市轻轨、地铁动力电源、电动自行车、消费电子、UPS电源等。

四川浩海1.6GWh动力电池生产基地项目落户湖南宁乡

3月16日,四川浩海投资建设新能源电池生产基地落户湖南宁乡。

据了解,项目总投资5亿元,建成1.6GWh新能源动力电池PACK生产基地及电机、电控生产基地。全部建成投产后预计可实现年销售收入40亿元以上。

猛狮科技投资年产6GWh锂电池及pack项目

3月19日猛狮科技投资年产6GWh新能源汽车锂离子电池及pack项目。据悉,该项目总投资299,933万元,建设完成后,预计年产6GWh高品质三元18650锂离子电池电芯、电池组及PACK。

赣锋锂业年产0.6GWh动力电池全自动化生产线试产

3月22日,江西赣锋锂业股份有限公司的工作人员正在锂离子动力电池全自动化生产线上进行试产、调试,目前正在试产阶段,预计六月份正式投产。

据悉,该自动化生产线全部具有自主知识产权,达产后可形成年产0.6GWh高容量锂离子动力电池的生产规模。

远东福斯特投资年产3GWh 21700电池项目

3月27日,远东福斯特投资建设年产3GWh电池项目启动,产品将以21700电池为主。

据了解,目前远东福斯特218Wh/kg的18650三元电池已经批量生产,通过轻量化设计系统能量密度达到120Wh/kg以上,现有产能3GWh。

国轩高科青岛基地4GWh高比能三元电池项目开工

5月28日,国轩高科青岛基地4GWh高比能三元电池项目开工典礼暨奠基仪式在青岛莱西市新能源汽车产业园举行。

据了解,该项目设计产能4GWh,将于2018年3月正式投产。两条线建成后,形成产能60亿元规模。该项目主要产品为VDA三元50Ah电芯,单体能量密度将超210Wh/kg。二期项目建成后,国轩高科青岛基地每年可为北汽等各大车企20万辆纯电动乘用车配套动力电池。

苏州宇量扩产2GWh锂离子电池项目

6月5日,苏州宇量扩产项目环境影响评价第一次公示显示,苏州宇量增资扩产项目落户常熟市高新技术开发区,该项目总投资10亿元,项目建成后将年产2GWh锂离子电池。

随着国家对新能源汽车产业发展的大力扶持,动力电池行业正在成为新的“风口”。面对政策的出台,锂电企业积极的扩产应对。就目前盘点情况来看,锂电企业扩产数量达到近20家,扩产总计超64.2GWh。业内人士表示,未来我国动力电池企业扩产空间巨大,但从目前情况来看,动力电池整体呈现高端产能不足、低端产能过剩的局面。

电池中国网认为,如果企业只是盲目跟风提高产能,而不注重提升技术实力和创新能力,那么在未来的市场竞争中,很可能会失去核心竞争力。因此,对于广大中小电池企业来说,首先应该积极调整现有的生产线,实现优质产能的规模化输出,同时加快创新驱动,提高研发能力,不断提升核心竞争力,才能逐步将企业做大做强。

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