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大疆“竞价融资”最后三天倒计时 大疆:没有IPO计划

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6年前,当黄伟把自己的几十万元投到大疆创新的时候,他只是单纯觉得这是个好项目,可能也并没想到当初这几十万元的投资回报飙涨到如今的几千万元。而大疆已然快速成长为无人机行业的“独角兽”。本来,黄伟是把大疆的项目推荐给自己服务的投资公司,他找了当时的行业专家和高校教授来论证这是个好项目,但他工作的那家地处CBD装修气派的投资公司,最终并没有通过这个项目。黄伟转而自己掏出几十万元投到了同学发起的基金里,跟随这只基金成为了大疆的早期投资人之一。而现在的大疆,已经成为很多投资人想投却投不上的香饽饽。公司明确没有上市计划。大疆抛出竞价融资方案明确没有上市计划今年4月初,大疆新一轮10亿美元股权融资曝光,特立独行的大疆,采用了一种异乎寻常的融资方式,即竞价融资,要求投资人认购一定金额的股权同时还要主动竞标高比例的债券,而且债券为3年境外无息债,也即意味着投资人要把投资款白给大疆用,完全不收利息。无疑,大疆正以“史上最强势的融资方”的角色,完完全全地主导着这场“融资大戏”。这是投资界第一次面对这样如同供应商招标的融资方式,但在大呼不可思议后,还是有诸多投资机构趋之若鹜。据悉,首轮竞价结束,有近100家投资机构递交了保证金和竞价申请,认购总金额超计划30倍以上。为了筛选出合适的投资者,大疆开启了第二轮竞价。截至4月15日15:30,其第二轮竞价最高5亿美元(单个投资机构投资额上限)的平均D类/B类股的认购比例为1.61:1。4月20日,大疆第三轮竞价开启,内部人士透露,此次竞价,有投资者报出2:1比例,甚至有更高价格,但最终仍未入局。最终,大疆这场历时一个多月的融资“大戏”落下帷幕。第三轮融资结果于5月7日下午敲定,领投方有五六家,每家至少1亿美元,而众多中小投资机构则接到大疆打来的出局电话,联系退还当初10万美元保证金事宜。据悉,本轮总规模达10亿美元。对于此轮融资,大疆创新公关总监谢阗日前回应媒体称,大疆官方从没有确认过此次融资,并对报道不予置评。不过,在此前大疆创新深圳举办的中国区产品解读会上,谢阗曾表示,近期被关注的融资事件,并非公司某一个轮次的融资,跟现在的业务也没太大关系,是跟银行之间的合作,且最后结果还可能产生变数,“我们更愿意视其为一个金融方式的创新。”谢阗说。谢阗还表示,公司明确是没有上市计划的。若从融资需求来讲,大疆可以通过很多方式融资,不需要通过上市来融资。对于此轮融资是否如传言所说为大疆的Pre-IPO轮,大疆的一位早期投资人向《证券日报》记者表示“不知情”。不过,就算大疆坚持不上市,他也并不担心投资退出的问题,因为“总有人愿意高位接盘”。大疆的股份有多抢手,从其官网的两则声明也可略窥一二。根据大疆官网的两则声明,2017年先是有人蓄意通过伪造公司电子邮箱、假借在美国纳斯达克(NASDAQ)投资大疆股票为名,进行诈骗。后又有名为“赖进发”的社会人士,自称“大疆股东、副总裁”,自2016年8月起,以此身份出席社会活动并向投资人募款。事实上,能够拿到大疆这个颇负盛名的“独角兽”的投资案例,相当于给投资机构镀了一层金,从这个角度看投资机构的踊跃,也就不难理解了。早期投资收益

大疆称,大疆过去和目前都暂时没有IPO的计划。专业律师称,自己从业经历中还未见过此类融资。

近日,多家媒体报道称,大疆在以股权融资和债权融资结合的方式计划募集10亿美金,并对该轮融资进行竞价排名,据称收到近百家机构的认购申请,已经收获超出原计划30倍的认购金额。此外,也不断传出大疆“公开PE轮次私募”、“IPO融资”、“Pre-IPO融资”等消息。

大疆创新今日回应称,对相关报道不予置评。同时表示,“大疆过去和目前都暂时没有IPO的计划。”有专业律师称,自己从业经历中还未见过此类融资。

传闻:股债结合、竞价融资

澳门新萄京娱乐,据华尔街见闻旗下全天候科技4月16日报道,智能飞行影像独角兽公司“大疆的新一轮融资不按常理出牌,采用了竞价融资和股债结合的融资方式,并受到了近百家投资机构的追捧”。

报道援引一名参与此次融资的投资者的说法成,大疆将采取股权融资与债权融资结合的方式出让股份,出让价值大约10亿股权。投资者须认购一定比例无收益D类普通股(也就是无息债权),才能获得B类普通股的投资资格。

按照报道,平均D/B认购比例为1.61。大疆计划该融资规模的10亿美金计算,已收获超出原计划30倍的认购金额。这意味着,大疆已经收到价值300亿美金的认购申请。

网传大疆4月15日发给投资人的邮件截图

华尔街见闻指出,大疆采取竞价排名的方式向机构募集资金,向“满足相关条件投资人”收取10万美金保证金,并填写签署认购申请表。大疆还在4月3日给竞价投资方发邮件称,“目前市面上很多打着旗号说保证可以拿到份额的中间人,大家千万不要上当受骗,因为公司不会接受任何人的推荐,选择仅在于D/B认购比例的高低。大家更不要花钱托中间人或者大疆内部员工来说自家的好话,这样只会为自己减分,白花冤枉钱。”

据称,近百家机构认购的金额已经超出原计划的30倍,由于信息不透明,大疆开放第二轮大约5亿美元的投资竞价。

此外,雷帝网报道称,不少参加竞价的投资人抱怨“融资条件一变再变”、“没契约精神”等。

大疆:对报道不予置评,暂无IPO计划

今天下午,针对上述消息,大疆公关总监谢阗地对寻找中国创客表示不予置评。

“大疆过去和目前都暂时没有IPO的计划。”大疆公关总监谢阗地回应寻找中创客,同时谢阗地还表示,“官方从未证实这轮融资,更未公布相关数据。目前对于相关媒体报道同样不予置评。”

对于媒体报道中提到的大疆发给投资人的邮件,大疆公关总监谢阗地说,“这封邮件可能是真的。但我没有参与相关会议,你应该去其他地方求证。”

而对于竞价投资人“大疆总是直接通知条款发生变化,很没契约精神”的抱怨,该内部员工也回应,“其实引起不满的不是我们。只是现在赞我们也收了,锅我们也背了,不太好说话而已。实际情况太复杂。或者说外界期待大疆是一个高额资本标的,这个观念不是我们的意愿能够扭转的。”

律师:这种融资方式不常见

“非上市公司股权融资的信息和数据普遍不公开,交易文件是看不到的,所以很难考核现有报道的大疆以股权加债权的方式融资与真实情况有多大差距。”

针对此事,专业投融资律师表示,“债权融资简单说就是找机构借钱,借钱后到一定期限归还本金和利息。债权投资方仅仅是一个债权方而不是股东,不具备股东所具备的投票权、分红权和股票处置权。公司的整体估值的上涨和下跌对债权投资人的利益没有影响。”

他还表示,即便股权加债权融资属实,那么这种融资方式也是不常见的。无论早中后期的融资,绝大部分创投融资基本上都是股权融资。“至少在我的任职期间是还没有见过这种融资方式。”

有意思的是,针对大疆的这一做法,外界有两种截然不同的评价,有第三方投资者认为,大疆此举有“扰乱市场、破坏规则”之嫌,也有创业者觉得,这正体现了大疆的实力,“投资人可以拖垮一家创业公司,为什么创业公司不能提出公平的条件让资本竞争?”

(责任编辑:王擎宇)

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