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上市公司、国资背景下 怡亚通星链友店被指伪区块链、变相ICO

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李昆昆、张靖超日前,腾讯申请波币、波洞星等商标一事亦引起外界关注。有消息称,腾讯或将效仿百度度宇宙、网易星球等推出类似的区块链平台,同时发行代币波币。对此,腾讯方面向《中国经营报》记者表示:注册商标与发币无关,腾讯区块链不发行ICO(首次币发行)。“未来很多token(代币)并不都是用来炒作,而是与固定的现实资产挂钩。通过链上的智能合约交易,降低实物资产的交易。”原快的创始人、泛城投资集团董事长陈伟星接受《中国经营报》记者采访时表示,区块链技术可以将数字资产的价值锚定到劳动者和用户,激励其更好地劳动和创造。在采访中,这一观点得到了多位公链(指任何人都可读取、发送交易且能获得有效确认的共识区块链。)从业者的认可。在投机炒作之外,公链从业者更加看好数字资产与现实资产相融合的产业形态。区块链懵懂期作为数字资产目前最普遍的一种形态,代币即数字货币,在区块链行业内也叫作token。与大多数公链初创公司不同,现阶段互联网巨头所发token,均没有上交易所。以迅雷链为例,迅雷方面告诉本报记者,目前区块链的发展刚刚进入3.0时代,还在应用落地的早期,主要的挑战是如何让区块链技术应用到实际中去,真正赋能实体经济,不因行业乱象而错失发展机遇。除迅雷之外,多家互联网公司也与此类数字资产沾染关系。6月8日,百度推出的区块链原生应用“度宇宙”官网正式上线。其自称不仅仅是一款小游戏,未来将会把娱乐和文化两大类要素融于一体。“目前我们正在撰写白皮书,更详细的产品说明会在未来发布的白皮书中体现。”百度方面说。而腾讯一位员工透露,如果token不上交易所,与积分没有本质区别。“一个大公司的小部门,每年都要给自己找点活儿,区块链火了做一做,成不成其实也无所谓。现在任何APP的用户增长都很缓慢,用区块链吸引人还是很好使,拉了多少用户,年终KPI可以写上一笔。”该员工说。陈伟星则表示:“现在大家对区块链普遍处于懵懂期,并不明白要用区块链做什么。真正要提供实际价值,中间需要有监管措施,需要用估值模型来引导。”受监管层面的因素,无论初创公司还是巨头,数字资产未来的最终形态仍不明确。阳光七星投资集团主席兼首席执行官吴征认为,区块链不能脱离token作为价值计算单位。但是,token的发行本身一定要受到监管,且必须基于真实资产和实体资产。“无论是股市还是币市,都应当受到严格监管。美国在摸索将代币(token)发行当作证券发行进行监管。未来我们是否也会走这样一条监管路线,不是没有可能。”北京大学光华管理学院区块链实验室主任刘晓蕾称。“可以明确的是,现在已经有很多国家将数字资产列为新的资产类别,其市值管理、资产规模管理、交易量管理比传统市场某些领域要高很多。我们无法忽视,数字资产在全球的在线交易量已经很大,正在逐渐改变整个金融领域的生态。”微软(中国)有限公司CTO黎江表示。监管风险据悉,区块链从技术层面可划分为联盟链和公有链,而公有链项目常使用token激励用户。而在业界,数字资产的使用一直备受争议。在过去的一年里,数字货币经历了一场大牛市,其中比特币的价格在2017年1月5日时的价格为8580美元,到2017年10月,达到35500美元。财富暴增的同时,是区块链节点匿名性等特征带来的洗钱、市场价格操纵等风险。为此,在去年9月,央行等七部委联合叫停ICO,而后狂热稍退。“公链项目需要有激励机制,需要用token激励大家参与。没有激励的公链难以想象。”刘晓蕾向本报记者表达了自己的看法。

编者按/
“在加州的内华达山脉里淘金盛行的时候,近在咫尺的中央谷地再肥沃也没有人会去安心耕种了。”谈及当下火热的区块链行业,一位互联网投资人这样向《中国经营报》记者说道。即使有新华社等权威媒体、工信部等部门和部分业内人士一再强调,区块链仍处于早期发展阶段,但比特币等数字货币的造富神话,使这个新兴的技术领域仍吸引了大批怀着暴富梦想的玩家。据记者从区块链的产业和当前热度较高的应用场景入手,带来专题报道,深入分析区块链追捧者的“道”与“术”。7月23日下午,北京东四十三条的四合院内,一场区块链项目的路演正在进行。按照组织方JRR(一家主要从区块链项目孵化、投资的机构)的负责人张璐介绍,这是一个“圈子内”的活动。PPT里,所有项目和公司的名称都是英文,公司注册地亦是海外,创始人团队、高管也几乎是清一色的外国人。除此之外,现场还有4家专门投资区块链项目的投资机构代表、以及十余家区块链媒体。不过这些项目方负责人几乎大部分是中国人。据悉,这些项目所处领域分别是在线音乐平台、芯片、移动支付等。路演结束后,据记者上前分别询问这些刚刚赢得满堂喝彩的项目方负责人:“在中国大陆地区落地业务,你们的竞争对手有哪些?”回答分别是腾讯音乐、网易云音乐、阿里系的虾米音乐,此外,还有联发科、微信支付、支付宝、银联、美团、VISA……有趣的是,当记者对这些项目落地产生疑问时,在场的人士未直接回答,却反问道:“本是区块链圈内人士的活动,为何会有传统媒体参与进来?”记者在采访中发现,这场略显神秘的“圈内聚会“,实质上是一场吸引入局者的“密谋活动”。币圈与链圈“这个圈子是有点封闭的,常见的就那几个。”张璐说,“币圈的人常常会在国内外的几个城市飞来飞去。我们经常不约而同地出现在同一个航班里,甚至座位都连在一起。今天在座的人几乎大部分是熟悉面孔。”在张璐所说的币圈是区块链业内的一大群体,与之睥睨的是链圈。“链圈和币圈是区块链早期的一种划分,链圈的人被认为主要是研究技术以及商用开发的,币圈的人则专注于投资。”某区块链媒体创始人王鑫这样告诉本报记者:“早期的币圈人士大多还是投资公司和项目,后来随着项目落地尝试、数字货币种类增加,币圈和链圈就慢慢混在一起了。”混在一起的重要原因之一,是区块链与数字货币间密切的关系。从路演现场情况看,每一个企业都提到了已经、或准备发行数字货币。就区块链的基本属性,特别是目前热度最高的公有链(区块链中的一种形态)的特性来看,要让普通用户使用开发者设计的公有链,并深度挖掘内在价值,势必要给予用户相应的激励,这些激励只以token的形式交到用户手上,即所谓的数字货币。而token的价值,也在某种程度上体现了这个区块链网络的价值。目前,国内已经有迅雷等企业做出了一系列尝试。在今年5月,本报记者对迅雷CEO陈磊的采访中,对方表达了建立起迅雷区块链生态的蓝图:“需要打造一个迅雷的区块链闭环生态,其中要有足够多的、优秀的上层区块链应用。”在迅雷的区块链生态中,链克为该网络中的token,可购买上层应用的服务。“应用场景越丰富,品类越多,token的流通就越顺畅,token和链的价值就越高。如果流通场景少甚至没有,那么token的价值就是零,就是空气币。”一位链克持有者吕淳(化名)这样表达了token的价值。而在当日的路演现场,某区块链项目咨询公司的运营负责人张鹏告诉记者,token需要流通在一个可消化的场景中(即能够流通,可换取某些服务或物品),如此一来,token乃至区块链才会拥有现实资产的支撑与背书,即使流入二级市场,有现实价值参考,可在一定程度上避免泡沫。圈内的故事“但现有的区块链项目中,有90%都无法落地。所以你看到的大部分数字货币都是空气币。”张鹏说,“这是我们在过去几年观察到的结果,具体原因有很多,包括用户使用习惯、商用不成熟、机制设计漏洞、监管政策等。”但现场的每一个项目方或已经发币,或准备进行ico(首次币发行),或即将登陆数字货币交易所。移动支付项目Bizkey的负责人Scarlett
Zhang便向本报记者透露,在去年完成A轮融资后,未有其他融资,也不再计划进行融资,公司正寻求登陆数字货币交易所。工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁表示,区块链项目的通证权益投资逻辑与传统股权融资逻辑完全不同,区块链项目即使进行股权融资,也会止步于天使轮或A轮。王鑫等多位业内人士这样向本报记者解释“登陆数字货币交易所”这一行为:这是类似于传统互联网企业的融资路径,互联网企业往往需要进行多轮融资后,最后申请IPO。但区块链项目企业在完成至多两轮融资后,传统的融资方式就此停止,随即开启类似于IPO的行动,通过ICO,获得资金,投资者获得token,而后登陆数字货币交易所,token流通性增加并获得溢价,ICO时的投资者可趁机获利出逃。于是,ICO与登陆数字货币交易所的两个关键步骤,成为了区块链项目公司、投资者眼中的“IPO”。但在各种因素的制约下,一个区块链项目从提出,到机制设计、网络搭建、ICO,再到登陆数字货币交易所,需要赢得投资人的认可,着实不易。“你的这种担心可以说有些多余。实际上,已经有一条成熟的产业链了,他们游离于传统企业和互联网公司圈子以外,所以你们圈外人不知道。”某区块链媒体火球财经的一位作者说。区块链项目、区块链媒体、社群、数字货币钱包、数字货币交易所,这是所谓产业链的雏形。原快的创始人、区块链投资人陈伟星在接受本报记者采访时,通过介绍投资经历,也证实了这条产业链的存在。“我投资前把整个区块链生态需要有哪些角色想明白了,比如需要有交易所、芯片、行情媒体、钱包、评级机构、分析管理数据的,然后每一个环节去投最好的。”陈伟星说。“现在的项目,能落地的只有极少数,而且大部分还是在美国,所以国内的项目要想获得资金,就必须要与后面的每一环合作,媒体和社群帮助宣传,然后找人代写ICO的白皮书,再想方设法将token塞进钱包,最后是让交易所的审核评估人员信服。”上述区块链媒体作者说,“讲好生态故事是每一个区块链项目必须要做的事情,让对区块链未来价值深信不疑的人或投机者掏钱,这是国内的产业链常做的事。”路演结束后,张鹏向本报记者透露了该活动的主要目的:“现场的项目有不少已经被现场的机构投资了,所以这场路演,应该更多是给在座媒体和社群看的,将故事借此讲出来,因此他们更希望被圈子里的有影响的媒体、钱包看到。所以当圈外人,一个圈外媒体出现在现场,他们都会惊讶,读者群体与他们的定位不符合,甚至会被排斥在外。”ICO暴利2017年夏天大学毕业的小金(化名)在同学眼中,已经是一位赢在起跑线上的人。刚毕业时,已经自食其力赚到约20万元。小金向本报记者透露,20万元均来自为区块链项目方代写ICO白皮书,每次的报酬是2万~3万元。2017年至2018年上半年,9次代笔的劳务费成了小金的第一桶金。“刚开始写白皮书很费劲,因为太专业,很生涩,后来会借鉴其他项目的白皮书,因为都是大同小异的。至于里面写的什么,我也没完全搞懂,但是一般有套路,那就是模式不能写的太清晰,也得稍微让人看懂一些,但技术细节要很专业。”小金说,其中不乏有的项目重复发币,多次发布白皮书。在2017年年中,被誉为“区块链网红”“比特币首富”的李笑来也曾说过类似的话。彼时,在ICO还未被国内监管机构叫停之前,通过得到APP平台累计了大量社群粉丝的李笑来,通过多次ICO成为了舆论当中区块链创业明星,但每一次发布的白皮书均显晦涩,到后来ICO时,李笑来表示不再发布白皮书,理由是:“反正你们也看不懂。”“现在整个行业中普遍是比较扭曲的,这是财富效应在激励,而并不是创造价值。绝大部分创业者可能连中本聪的白皮书也没看,自己的白皮书也没好好写,代码也没好好看过,后面怎么发展也没好好想,只想怎样才能拿到更多钱。”陈伟星如是说。陈伟星向本报记者表达了对当前众多区块链项目的看法:“现在整个市场有资本红利,财富效应明显,泡沫就起来了。”毫无疑问,从ICO开始,到登陆数字货币交易所,这是一个使资产获得翻倍的大好时机。一位不愿透露姓名的以太坊早期投资者向本报记者介绍了财富爆发的过程:“我在2014年年初时,在美国一次偶然经历,得知了以太坊这个项目,那时ETH(以太币)不到10块钱,现在已经涨到近2000块,我拿到了200多倍的收益。”“区块链的真正获利者,都是2016年以前进入的,如今都拿到了百倍以上,甚至万倍的回报,此后往往都非常低调。但他们曾经获取的回报率非常让人垂涎。”张鹏说。追风的“冒险游戏”相比于以太坊、瑞波、EOS等已经成熟、且在业内外闻名的区块链项目,国内尚未出现与之睥睨的区块链应用和平台。但资本市场的热情至今未减,从2017年末在全球股市飙涨的区块链概念股开始,再到遍地的区块链会议,去中心化、建立信任机制的愿景是诸多从业者长挂在嘴边的信条。本报记者注意到,除了7月23日的路演活动外,在全国各地的主要一二线城市,几乎每天都有类似的活动举行,查阅公司背景时,往往都注明注册地、服务器、高管团队均在海外。Scarlett
Zhang在向本报记者介绍项目落地时表示:“我们的业务核心是中国大陆,现在围绕海外市场展开。”记者质疑其中的矛盾性,她解释称:“国内的政策环境比较严苛,所以我们会选择在海外进行业务拓展,静观时变,一旦成熟就回来。”至于如何验证项目的可靠性,数字货币交易所火币方面向本报记者介绍了一套名为smartchain区块链资产的评估模型。团队可信度、技术先进性、市场活跃度、项目管理和战略定位是火币主要考察的类别。火币方面坦言,区块链资产对应项目大多属于早期阶段,项目运营产生风险,由于流动性高,且价格变化快,波动性大,容易被过度炒作产生风险,此外,交易的匿名性可能涉及洗钱风险,世界各国也普遍缺乏相对完善的监管制度。“目前大部分发币项目从本质上并没有真正利用区块链技术,只是打着区块链的旗号,获得了与实际价值完全不相符的估值。有的项目的所谓创新根本不去与实体经济融合,脱离了实体经济的需求,完全是投机甚至是欺诈的行为。”
阳光七星投资集团主席兼首席执行官吴征近日在接受本报记者采访时表达了自己对行业热度的看法,“区块链和AI等技术的意义是赋能,而不是颠覆。”

财联社讯,当央企、地方国资和上市公司背景的企业,与发币、变相ICO放在一起,是怎样一种违和感?

今年3月,怡亚通(002183.SZ)旗下社区电商平台星链友店宣布获得央企背景的中融国际信托1亿元战略投资,并面向全球发布《星链通证经济白皮书》,拟发行100亿枚区块链token。

在财联社记者的调查中,星链友店的区块链多处存疑,被指伪区块链,但这并不影响其通过迂回手段将token对外发售,并宣称将于7月登陆火币交易所,届时将在二级市场上市流通。

白皮书不公开 信息不透明被指伪区块链

今年3月,星链友店获得中融国际信托1亿元Pre-A级投资,目前已从怡亚通分拆出来独立运营。官方称,分拆运营将为下一步独立融资上市,合理合法进行通证经济改革,进一步确立星钻的地位,打造真正的共享经济平台铺平道路。

官方微信称,星链通证经济是利用区块链思维,用一种科学算法体现星链友店所有参与者的价值,并进行记录和维护,以此作为回馈持有者的贡献凭证,让每个人都能成为平台发展的红利受益方。而星钻就是星链友店的区块链通证,是平台的资产数字化记账凭证,持有人可获得未来升值收益和平台定期分红。

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这里的“通证经济改革”就是去年曾风靡一时的链改。据媒体报道,去年9月28日下午,中国区块链技术改革联盟发起成立暨全球第一部链改蓝皮书发布仪式在深圳举行,星链友店作为区块链应用第二阶段的唯一典型案例被写入蓝皮书。区块链改革指的是任何有价值的形态,包括资产、应用、数据等通过区块链技术改造,利用区块链的去中心化、共识机制、不可篡改、可溯源、加密算法等特性,对原有商业模式、产品模式、激励体系、用户体系等进行升级改进。

除了自身进行链改,星链友店还将帮助更多中小企业链改。官方微信显示,星链区块链的目标是打造成“供应链+区块链”的产业公链,利用怡亚通的覆盖能力,在全国建立星链区块链学院,让中小企业都可以用区块链发行自己的token,并与星钻对标打通,形成互联互通的体系,实现产业的数字化、通证化。

与链改相近的概念是币改,虽然两者侧重点不同,但从星链友店的介绍来看,其做法其实更像币改,尽管在宣传中用的是“链改”一词。值得一提的是,奥马电器(002668.SZ)去年因陷入币改风波备受质疑,还因此收到了深交所问询函。

3月19日,星链友店举行发布会,面向全球发布《星链通证经济白皮书》。发布会上,星链友店CEO助理熊先林宣布,星钻总数量为100亿,其中2019年第一期拟发布5亿,同时公布了百万现金奖励星钻持有人的首次激励方案。据了解,以截至3月20日12:00持有的星钻,每枚星钻给予约0.0175元等值奖励发放至持有人星链卡账户,用于在平台消费,不能提现。

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不过,宣称“面向全球”发布的白皮书却不对外公开。怡亚通证券部人士称,鉴于商业保密的原因,白皮书不便于对外公开。有人贴出的白皮书截图显示:发行人每年拿出不低于当年可分配利润的30%向星钻持有人分配收益。

星链友店一些推广人员发布的文章称,3月19日这次会议将确立星钻的法定地位,确立广大店主作为星链老板的永久身份;用通证取代股权,用“平台+个人”取代“公司+员工”,让价值回归消费者和老百姓;去中心化的分布式自组织——社群,是未来商业的主流组织形式,随着传统电商平台模式的退化,传统股份制公司制度的局限性日益显现,星链致力于未来十年商业形态的探索与创新;星钻发到区块链上,通过智能合约等手段来实现,一切都是开源的,发行多少、每一笔交易的去向都有据可查。

但当财联社记者以用户身份问及星钻的交易是否上链,如何查看区块,星链友店客服称自己不懂,给记者发来了平台“教官”的微信,让咨询“教官”或加入微信群了解。随后记者联系了“教官”,对方表示,白皮书只有纸质版的,而且只有最低购买199元的开店礼包成为店主才可以进群,星链的公链还没有上线,至于星钻是否上链、是基于哪个公链发行的他也不清楚。

香港某知名数字资产交易所COO指出,判断一个项目是不是真正的区块链,主要看三点:一是白皮书是否公开,二是源代码是否公开(私人的项目可以不公开),三是整个服务设计是否具备去中心化。如果前两个都不公开,发了多少币、有没有滥发、分红比例是多少,这些都由项目方自己说了算,去中心化、共识机制又将如何实现?这恐怕是伪区块链。

此外,据官方公布,去年8月1个星力值估值0.1元,约12个星力值兑换1个星钻。星钻可支付、可交易、能升值。2018年9月初将打通以太坊、内部交易平台;9月1日开始,企业可通过交易中心购买星力值,用于商品促销。

网上有人发帖称,比特币涨了2000万倍,星钻目标是涨10000倍。现在因为它刚刚兴起,正是种子用户跑马圈地的时候。但星链友店的一位推广人员告诉记者,5月份关闭了星钻的交易,目前只能用来兑换商品,或者长期持有等待升值。

平台客服也证实,星钻以前可以交易,目前关了交易功能,不能转给其他用户,也不能转到任何第三方钱包,但未来有可能重开交易。

上述证券部人士称,经与星链团队核实,目前一个星钻相当于人民币1元,但没有接到过发行数字货币的通知。至于星力值和星钻的价格是如何产生的,其表示,是根据自己内部的浮动。

宣称下月要上火币 用户通过购买黄金屯星钻

除了伪区块链,星链友店存在的更大问题是,可能还涉嫌变相ICO。

财联社记者以用户身份咨询上述“教官”,他透露,星钻总发行量是100亿,但实际平台只发行10亿,剩下90亿是留给其他企业做链改用的,未来其他企业在星链的公链上发行自己的token时,将星钻作为储备资产,用星钻来背书。

他还告诉记者,星钻将于7月份登陆火币交易所。目前用户手中流通的星钻只有6000万~7000万,剩余的都在平台手中,因此上交易所之后也不用担心用户砸盘的情况。

当记者指出当前国内的监管现状,询问星链友店作为上市公司旗下平台,为何敢于撞枪口发币上市,该“教官”表示,公司肯定有一定的办法规避监管。

不过,记者致电火币公关部,相关负责人称,上币项目不能提前披露,但火币所上项目都是根据SMARTChain
2.0评估模型经过严格考察,不太可能上有很多问题的项目。

一位接近火币的区块链技术人士则表示,从来没有听说过星钻这个项目,而且从记者描述的情况来看,感觉这个项目十分不靠谱。

当记者表示有兴趣屯星钻时,上述“教官”透露,目前屯星钻主要通过购买黄金。比如,购买17707元的喜钻50g金条,可得70828星力值,相当于5902个星钻。如此一来,用户可同时享受黄金和星钻的升值收益;如果不想持有黄金,也可以返售给商家,商家与平台有合作,平台赠送的星力值仍归用户,商家回购价参考上海黄金交易所上海金早盘价。以6月27日行情为例,上海金早盘价为314.09元/克,50克就是15704.5元,相比星链友店的18080元差价是2002.5元,这个差价就是获得星钻的成本,相当于一个星钻0.34元左右,远低于1元的市场价。

前述香港某知名数字资产交易所COO表示,说白了这其实就是用户花0.34元购买一个星钻,相当于变相的ICO。

ICO(Initial Coin
Offerings),即首次代币出售,是区块链企业的一种典型融资方式。2017年9月4日,央行等七部委联合发文,将ICO定性为未经批准的非法融资行为,即币圈标志性的“94事件”。

“94”之后,市场上出现了各类改头换面的变相ICO。对此,央行、互联网金融协会等监管部门多次警示风险,并一直保持高压加大整治力度。

就星链友店被指进行变相ICO的情况,记者致电深圳市金融办监管三处,对方称,七部委早就发了文件,ICO属于非法融资,投资者参与风险自负,这一块没有直接对应的监管部门,如果上当受骗出现损失可向公安机关报案。

去年11月,由星链友店赞助的电影《幕后主脑》在其总部怡亚通供应链基地实地取景开拍,该电影以人性的贪念为题材,讲述不同的人在生活中因为一些小贪念而上当受骗,甚至酿成大错的故事。

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