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澳门新萄京娱乐互联网下半场的“巨头新共识”

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在餐饮设备生产行业摸爬滚打十年,王星皓执掌的公司毛利润仅四成,纯利润不到10%。而在2018年,这个行业市场规模超过万亿元,但偌大的市场问题也不少,一些厂家的货卖不出去,经销商把货卖了赚不到钱,客户把货买了后却不满意。王星皓告诉《中国经营报》记者,2013年时,他跟同事针对行业痛点探讨解决方案,认为问题出在了供应链上,并想出了大致解决预案:“应该从产业链上着手,把上游的工厂到下游的经销商、包括相关的服务商能够彻底打通,形成一个利益共同体,共同服务C端客户。”实际上,在王星皓思考出路之时,中国互联网行业经过此前20年的疾驰,正在引发新一轮“反思”。“未来十年哪些基础学科突破会影响互联网科技产业?产业互联网和消费互联网融合创新,会带来哪些改变?”2018年10月,腾讯创始人马化腾深夜在知乎发问,引发业内关注。而今,喧嚣散去,产业互联网到底是什么?这个问题依然没有多少人能完全讲清楚。巨头入局美团点评CEO王兴在2016年7月率先提出互联网“下半场”说法。他在公司内部信中称,此前中国互联网的发展在很大程度上靠的是人口红利,哪怕发展方式粗糙、成本高都不要紧,用户依然会快速增长。但今时不同往日,“从宏观角度看,对于整个中国的互联网也是刚刚进入‘下半场’。”一个月后,在一场峰会上,王兴进行公开演讲时提到,赢得“下半场”最激动的三个方向是做高科技、互联网+、国际化。其中,高科技包括人工智能、大数据、云计算等。互联网+指“过去20年,中国互联网的发展给我们带来了很多变化,但这些变化很大程度上停留在表面,接下来需要去考虑如何帮助传统行业提升效率、降低成本。”王兴带火了互联网上下半场之说,指出了改造传统行业的机会。而马化腾带热了“产业互联网”。以金沙江创投董事总经理朱啸虎为首的创投圈“大佬”,也在为产业互联网“振臂高呼”。互联网高管的持续“呼吁”引发圈内认知层次转变。这几年,阿里、腾讯、华为等发力云计算与大数据,百度、商汤科技、旷视科技等进军人工智能方向。以阿里为代表的消费互联网企业也在通过自身战略调整与投资从最初的撮合交易平台扩展出蚂蚁金服、菜鸟物流等体系。阿里巴巴的布局显然引导了业界对产业互联网如何执行的理解。风云资本的侯继勇对记者说,产业互联网早已开始并率先变革了媒体、文娱、零售等行业,小米的消费电子、新能源的无人驾驶汽车是制造业上的尝试。侯继勇认为,“产业互联网的逻辑是用互联网的技术和方法把所有的行业重新给做一遍。”阿里做盒马鲜生、收购大润发等在线下布局是因原先的线下场景不适合跟线上做匹配,因此互联网企业自行做店面,欲先重构人们的消费行为,再重构该传统行业。侯继勇表示,尚且有众多行业未被完全互联网化,“它的原因是互联网技术在这些行业中的颠覆力量还不够。”“我也不知道产业互联网是什么,这个行业里面也没有人说得清楚产业互联网是什么。”逐鹿资本的投资经理王峻羽表示,产业互联网是“长”出来的,而投资人若知道自己想改造哪个行业,也有可能通过投资构筑出生态,从而产生重构结果。痛点待解陈永伟是北京大学市场与网络经济研究中心的研究员,产业经济学是他的研究领域之一。陈永伟也强调互联网企业的主观能动性,他认可阿里打造的C2B2M模式的有效,并提到一个案例,士力架厂商把研发人员安置在天猫,并根据天猫呈现的数据特征生产出辣味的士力架。陈永伟表示,互联网企业尽管不了解具体行业,但优势在于能反馈下游需求,从而令上游整合生产。此外,2012年成立的找钢网曾引领了一股创业潮流,并成为外界谈及产业互联网时经常举例的项目。而据本报记者采访,一些平台因本质接近“贸易商”角色。王峻羽则直言,“产业互联网不应该是这么小格局的话题。”陈永伟对记者说,B2B平台要提高自身价值,需要能够通过交易行为改进企业的生产与经营,比如打造供应链金融,为生产端设计产品提供思路等帮助企业解决实际问题。拥有多年餐饮设备生产端工作经验的王星皓认为,阿里等巨头参与产业互联网只能通过建立一些通用技术或对具有行业工作经历者进行投资,因为他们才了解行业痛点。2017年11月,王星皓组建一家公司来专门做能够把餐饮设备领域从研发制造到销售所涉及的六个环节打通的平台系统,使行业数据在该系统上透明,提升行业效率,并寄托于在将来收集到足够数据后,能够对上游产品设计与制造提供有效意见。

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上个十年,百度、阿里巴巴、腾讯三家互联网公司起步没多久。

2018年注定是中国互联网的转折年,人口红利消失,C端市场增长放缓,互联网进入下半场已成定论。即便在上半场风光无二的巨头们,也以更谨慎的态度思索未来增长的新引擎。

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面对下半场,对外如何寻找新的增长点,对内如何提升企业组织能力,成为巨头们两个重要思考方向。从2018年下半年开始,ToB成为诸多公司的新方向,巨头亦努力打造“基础设施”。但是对内如何提质增效,则成为所有企业都面临的问题,所有人都在思考一个新答案。

彼时正值中国互联网刚刚开始铺平发展的道路,这三家公司乘着人口红利之风顺利地进入To
C的黄金时代,短短十年,就以BAT的名义成为了中国互联网“三剑客”。时间到了2019年,中国互联网已经进入了下半场的“风口争夺战”之中。企业服务、大数据、人工智能被认为是互联网下半场的关键词。

至少在年末年初的一封封“新年致辞“中,建基础设施、练基本功业已成为巨头们的新共识。

根据GPLP犀牛财经的统计,2018 年我国新经济领域获投数量 TOP3
的行业分别为企业服务、硬件、医疗健康领域。

巨头的“基础设施”

纵观 5
年融资数量的变化,上述三大领域的融资数量所占当年全部融资的比重是节节攀升的。To
B端的企业级服务市场,终于又迎来了市场的目光。资本投资热门标的正在从 C
端转向 B
端,从模式创新转向了技术创新。金沙江创投董事总经理朱啸虎说,现在中国互联网到了下半场,开始进入企业服务的红利了。

按照2018年末中国互联网公司的市值排名,阿里、腾讯、百度、美团、京东成为新的“五虎”阵营,也在某种程度上左右着互联网行业的风向标。“五虎”战略同时转向B端,共同表态要打造“基础设施”,这并不是偶然。

互联网“上半场”对toB业务的忽视

马化腾在2018年底给腾讯员工的新年致辞中谈道:“腾讯会沿着自己选定的方向深耕细作,专注做好连接器、工具箱、生态共建者三个角色,努力做好各行业的数字化助手,积极助力经济和社会发展。”

美团点评联合创始人王慧文曾在2013年的时候做了这样一件事——他把美国科技业的公司和中国的公司拉了一个名单,试图从中寻找出在美国已经很厉害了但在中国还没有被真正做起来的产业。

一个明显的转变:腾讯以前的使命是做好连接,如今要做各行各业的数字化助手,覆盖了云、零售、内容生态等多个领域,“基础设施”的定位可谓相当清晰。

他发现了Salesforce,Workday,Oracle。的确,中国互联网的上一个十年是关于用户端的十年,人口红利、消费红利让各种商业模式创新迅速成长起来,消费级业务无论是盈利效果、创新难度还是企业品牌塑造都明显优于企业级服务。

全面接班马云的张勇,在媒体采访中透露了阿里的新思路:“你发觉所有客户都在走向整体的数字化经营,不仅在网上销售,同时通过互联网来营销,进行用户管理、消费者运营。今天越来越从需求端走向供给侧,我认为供给侧改革,最重要是供给侧数字化革命,把消费需求和供给完全对接起来。”

与此同时,上一个十年,水大鱼大,依靠市场红利,业务的驱动并非步履维艰,企业对于提高效率的新工具、新方法的采用意愿并不高。那些昂贵的、短期效果不显著的企业服务自然也不好卖。

与阿里同处电商赛道的京东,亦有新的思考。刘强东在2019的“新春贺信”中,对京东未来的思考可谓相当清晰:随着成为“零售基础设施服务商”的战略确立,京东集团全面开启了从“科技零售”到“零售科技”的转型,包括京东商城升级为零售子集团、
京东金融更名为京东数字科技,以及京东物流建设全球智能供应链基础网络的计划。

最有“气质”的百度

京东算得上最早尝到“基础设施”甜头的巨头,自建物流仓储体系是京东崛起的不二法门,如今这一思路正在京东的业务体系里进一步蔓延,从电商到零售到金融,物流建设也开始智能化、全球化,或许京东还没有跳出电商零售的赛道,但打造基础设施的思路已经在物产、保险、云计算等新业务中发芽。

百度是BAT中最有to
B气质的,其大部分营收也来自B端。定位为AI公司的百度,更多地会为企业提供无人驾驶汽车的、云的、整个AI应用生态平台的人工智能解决方案。具体来看,百度未来的三个主要发展方向都是非常to
B的:

身处服务电商行业的美团,也在做深餐饮行业,将打造“Food+
Platform”作为公司战略。

Apollo无人驾驶汽车生态。Apollo计划,是针对汽车行业的自动驾驶开放平台。阿波罗平台包括一套完整的软硬件和服务体系,包括车辆平台、硬件平台、软件平台、云端数据服务等四大部分。

王兴是最早提出“互联网下半场”的大佬,也早早的在供应链和B端市场进行布局。从2016年开始,美团开始重点推进餐饮商家的IT系统建设、IT系统标准化和互联网化,然后在营销工具、即时配送、聚合支付、餐饮供应链等领域相继出手……最终确定了Food+
Platform的战略。王兴认为,过去20年,需求侧的数字化逐渐完成了,但是在供给侧的数字化才刚刚开始。

这些都是To B的业务。

C端的视角里,美团在进行外卖、打车等领域的“流量战”,可从B端看过去,王兴的筹码却是建立和开放商业基础设施,与商家建立稳定的强连接。为此,美团进行了组织升级,加强与B端的连接,建设生活服务业从需求端到供给端的多层次科技服务平台。另外投入真金白银,美团外卖宣布2019年将动用110亿元扶持商户。

DuerOS度秘。一直以来,度秘被理解为人机对话的接口,用来“唤醒万物”,但如果往深了看,DuerOS是目前中国唯一一个从硬件到框架,再到平台、开发生态、生态应用系统、终端硬件全覆盖的AI应用生态平台。

从市值上来看,“五虎”占据了中国互联网的大半壁江山,如果是在互联网的上半场,五大巨头的表现很可能是各自为战,或者是有限度的竞争。2018年大抵是个分水岭,阿里和京东在电商领域的继续较量,美团和阿里在外卖市场的竞争,百度和字节跳动频繁擦枪走火……互联网的下半场早已充满火药味。

这使得DuerOS的生态接入的吸纳性更高,能解决很多场景问题。比如,在洲际酒店的“小度智慧客房”中。客人可以通过语音控制客房设备、播放音乐、询问天气、检索信息。AI时代,高端酒店正在借助新一代人机交互方式提升用户体验。

在战略已定的前提下,如何打赢这场“新常态”下的竞争?

ABC云。2017年,百度云推出了ABC战略,即AI人工智能、Big Data大数据、Cloud
Computing云计算。在李彦宏看来,百度的“云”和其他传统的“云”服务是不一样的,它在每一个行业的应用都有智能的因素在里面。

新常态下的“基本功”

现在百度云的行业版图已经覆盖了农业、工业制造业、金融服务业等领域,不光是简单地存储数据,而是通过AI能力为企业提供解决实际问题的解决方案。

2018年10月30日,美团CEO王兴发表组织升级内部信,首次提出要“聚焦核心,苦练基本功”,“我们将战略聚焦Food
+
Platform,以‘吃’为核心,苦练基本功,建设生活服务业从需求侧到供给侧的多层次科技服务平台。”

ToB 阿里的基因和未来

2019年1月初,马云在一次公开会议上也提到“基本功”,“越是面对复杂变化的宏观形势,企业越要修炼好自己的基本功。”

2B是流淌在阿里血液中的基因,B2B事业群已经在中小企业服务里扎根了18年,其主营业务包括:跨境B2C平台速卖通、中国内贸B2B平台1688、海外B2B平台国际站和农村淘宝等。虽然阿里后来凭借淘宝、支付宝在C端走向巅峰,一度让人有些忽略阿里2B的实力。

在2019年除夕夜的内部信中,王兴再次阐述了基本功的重要性:“从商业历史来看,绝大多数公司的失败不在于没掌握高难度动作,而是基本功出了问题。基本功就是业务和管理的基本动作,把基本功扎实练好,就能产生巨大价值。”“把基本功练扎实,我们就能赢99%的事情。”

但阿里云、钉钉、蚂蚁金服、菜鸟网络等新兵崛起,让阿里B2B故事有了不一样的笔触。阿里B2B业务也发生了本质的变化。

大佬们对“基本功”的重要性心知肚明,马化腾强调“精耕细作”,刘强东多次提及“根基”,而王兴的“生死论”则更直指核心:“在互联网上半场,基本功不太好,还可以靠红利、靠战略、靠资源带动快速发展,但到了下半场,基本功不过关,活下去都很难。”

阿里是BAT中第一个提出做云计算业务的:2008年确定云计算战略,2009年成立阿里云公司。2018杭州·云栖大会上,阿里云宣布成立全球交付中心,海公布了新一代云计算操作系统飞天2.0。

为何要提及“基本功”,先思考一个相对老套的问题:一个好产品一定能成就一家伟大的企业吗?

被质疑的腾讯

好产品的定义并不复杂,核心在于能否解决用户的需求,哪怕只有一个痛点。近两年爆发的大量昙花一现的产品就是如此,激萌、足记等一度登顶AppStore的免费榜,不到两三个月的时间便销声匿迹。原因在于虽然解决了用户的一些问题,但是与用户粘性、变现能力、进化能力等标准并不能等同。

2016年深圳IT领袖峰会上,马化腾对To
B业务还持迟疑态度。他提到,“中国的企业级移动应用服务市场,和国外比发展会慢很多。

到了互联网下半场,需要的不只是好产品,还需要一个持续运转的系统,这也就不难理解和“持久战”相关的说法。下半场至少已经出现了三大趋势:

十年前就是三大目标之一,但是很失望,这个市场十多年过去了还是不容易做。”从行业价值来看,马化腾称,“我们更看重大网。企业市场做肯定做,但维度和量级不是一个层面上的”。

1、互联网没有边界

时间来到2018年9月30日,腾讯宣布新一轮的战略升级,重要动作之一是整合成立云与智慧产业事业群CSIG。

市值Top
5的玩家都在进行一场没有边界的扩张,BAT的生态早已耳熟能详,美团又给出了新的样本。无边界不等于无序,而是围绕核心的纵深,扎到“地底”下。

CSIG以腾讯云为根基,整合了医疗、出行、教育等产业平台,集中了腾讯在安全、AI、LBS等领域的技术力量,将重点聚焦在To
B、To G业务上。

比如,美团在香港主板挂牌上市一个月后,王兴就发布了一封内部信,主题是“组织升级”,组建用户平台、组建到店事业群、组建到家事业群,成立快驴事业部、小象事业部、LBS平台等。

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用ToB的思维理解的话,美团并非是乱打拳,而是紧紧围绕“吃”这个核心,把餐饮垂直做深,前端是外卖和到店,下一环是支付、团购等,再往下是针对B端的基础设施,比如RMS等,最后是食物供应链,涉及到采购、仓储和配送。光“吃”就是一个非常庞大的市场。

尽管腾讯总是被质疑to
B业务能力,没有阿里的销售铁军,C端经验不适合B端,部门墙数据墙很厚,数据丢失事件造成巨大负面影响等等,但它始终还是迈出了这一步,to
B已经被列为公开的重点,是腾讯转型产业互联网的重地。

人口红利尚在的时候,巨头们完全可以抓住一个基本面,然后高频打低频,不断进行横向扩张,到了下半场,纵深是一种必然选择。

与阿里云相比,腾讯云起步较晚,但依托游戏、视频领域的深耕,腾讯云也快速占据一席之地。

2、互联网没有流派

如此一来,阿里与腾讯在to
B业务上的竞争更加直接了——阿里云vs腾讯云,钉钉vs企业微信。在刚刚过去的9月,钉钉和企业微信分别与OA市场的龙头公司蓝凌、泛微达成深度的合作,行业内深感AT之间的硝烟弥漫。

坊间习惯对互联网公司进行分门别类,年纪稍长的圈内人士甚至可以如数家珍般吹弄几句,谁是技术派,谁是产品派……

在BAT之外,很多看似完全to
C的互联网公司都在B端有所布局。比如今日头条,企业服务竟然是其头条投资第二多的领域人们熟知的一些明星项目,例如坚果云、石墨文档、Tower等,今日头条都有所投资。

倘若现在还有哪位大佬以某派自居,十有八九会成为淘汰的对象。于是理工男李彦宏号召要“最懂用户”,社会学毕业的刘强东呼吁对外输出技术能力,电商起家的阿里巴巴,也将云计算作为“商业操作系统”的中台。

京东在企业服务领域一共有超过20笔投资,包括甄云信息、EasyStack、通天晓软件、凌雄租赁、加推科技等等,最近京东云还发布了“医疗健康战略”,想要做医疗行业的基础设施,推动医疗信息化。

毕竟互联网已经从横向扩张到纵深发展,产品、技术、营销乃至地推能力,任何一项能力的欠缺,对打造商业“基础设施”都将是致命一击。打个比方,一家提供零售升级解决方案的玩家,偏偏缺少了在线营销业务,很可能会成为友商挖角的把柄,毕竟这是一场系统对系统的竞争。

GPLP犀牛财经注意到,企业服务也是一个全球流行的生意。从全球来看,全球市值50亿美金以上企业大概有1500家,对比中美两大经济体,行业顶端的大公司几乎都是1:1配比。

这也就美团联合创始人、高级副总裁王慧文所说的“60分”论:本来市场有100分的空间,但是因为组织能力不足,只把市场做到60分,这在互联网下半场是很致命的。

在互联网行业,美国有谷歌、亚马逊、FACEBOOK,中国有阿里巴巴、腾讯,而且市值都在5000亿美金以上。在能源行业,美国有埃克森美孚、雪弗龙,中国有中石化、中石油以及国家电网。房地产、银行等各个行业也是如此。

3、互联网没有红利

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说下半场没有了红利,似乎是一句正确的废话。

而To
B行业,美国除了有SAP、IBM市值超千亿美金企业外,超50亿美金的企业还有500多家,而中国只有三家。所以说,国内To
B的企业服务市场仍然是一片蓝海,未来将会有更多的创业者参与角逐。

如果从互联网刚刚进入中国开始算起,到新增用户的饱和,已然有着20余年的时间,即便到BAT格局的出现,也有着十多年的铺垫。当下的互联网巨头都是踩着脚印成长起来的,那些牺牲者的价值恰恰是完成了资源的早期积累。就如同当下社交媒体的辉煌,与BBS、博客等前辈们在技术研发、用户习惯培养上的贡献不无关系。

在GPLP犀牛财经看来,未来B市场的格局更有可能是BAT继续占领大部分市场,提供基础设施服务,而其他公司则可以选择垂直领域提供更多个性化的服务。

下半场却是另一场游戏,最早入场的玩家应该扮演建设者,而不仅仅是竞争者。可以印证的是,美团高级副总裁王莆中在美团外卖产业大会上,宣布将在2019年投入110亿助力商家升级;阿里多次在技术研发上下功夫,与早期商业模式驱动的形象截然不同;哪怕是在内容创作的细分领域,百家号、今日头条、天天快报等也多次拿出大额补贴。

毕竟在全球市场上,除了微软、甲骨文等to
B巨头,也有很多优秀的“小”公司,比如Slack、Tanium、Sprinklr、AppNexus等等。

越来越多的巨头开始明白这个道理:建设的过程,也是护城河建立的过程,毕其功于一役的战法已经不合时宜,下半场将是一场持久战。

写在最后

可以联想到詹姆斯·卡斯在《有限和无限的游戏》一书中观点,“有限游戏”的目的在于赢得胜利,无限游戏,旨在让游戏永远进行下去。

互联网上从不缺少有限游戏的事迹,团购、微博、视频、出行……几乎所有的赛道都在朝着只有一个赢家的方向演进,一些资本方甚至屡屡给出决战的时间点。于是就产生了两种方法论,一种是用有限游戏的思维应对下半场,追求速胜或者甩开竞争对手;一种是用无限游戏的玩法审视下半场,讲求的是把提升效率作为武器。

在胜负未分之前,很难说孰对孰错,但极客公园创始人张鹏把王兴归在了无限游戏的范畴,原因可能就是王兴对“基本功”的执着。毋庸置疑的是,中国的互联网环境早已不是草莽英雄的天下,而是一个高度成熟的商业文明,NSS、BAT、TMD等江湖传说的不断延续,不同的阶段有不同的规则。

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