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5G手机芯片江湖:玩家减少五强争霸 成本续航难题待解

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华为已经预告,在即将到来的“2019德国柏林消费类电子展”(IFA2019)期间,将带来最新的麒麟处理器。在业内看来,摆脱以往“外挂”5G基带芯片方式,完整集成5G功能有望成为华为新芯片的最大看点。而9月19日,华为还将展示Mate
30系列旗舰手机,这也是华为在新系列中第一次搭载5G芯片。华为选择以5G芯片打头阵,先有5G芯片,再有5G手机。一直以来,智能手机芯片就扮演着打开移动通信大门的角色,是5G手机商用的金钥匙。近来,华为,三星、小米、OPPO等手机企业在5G手机上的竞赛已经打响。而每一代通信革命都犹如一次洗牌,诺基亚衰退、苹果乘势而上就是早年的经典案例。实际上,幕后的手机芯片企业何尝不是如此。今年4月,全球芯片巨头英特尔宣布退出5G手机芯片行业,相应业务转给苹果公司。“5G芯片太难了”,相较于4G时代,难度好比高出一个珠峰,在与《每日经济新闻》记者的接触中,多位业内人士表达了类似观点。5G手机企业商用竞赛,背后的5G芯片成为最关键一环。截至9月2日,国内市场上能购买到的5G手机已达五款,其中一款搭载华为5G芯片,其余四款均搭载高通芯片。高通中国相关业务负责人张严对《每日经济新闻》记者表示,目前商用的5G手机芯片基本采用“外挂”方式,更多是为了迅速抢占市场的过渡产品,明年初,集成5G基带的SOC(系统级芯片)才会上市。而无论“外挂”与否,耗电量大已成为5G芯片商用最大的掣肘因素。在连续的5G信号环境下,5G手机的使用时长仅有4G手机的三分之一。另一方面,联发科总经理陈冠州告诉记者,5G芯片的高成本导致5G手机天然的高成本,这让5G手机普及到千元档的时间会拉长。高通、华为展开龙虎斗以找不到清晰的盈利路线为由,英特尔宣布退出了5G手机基带芯片业务,并把相关专利转给了该业务唯一的客户苹果公司。随着英特尔的退出,全球研发出5G芯片的企业仅剩下高通、华为、三星、联发科和紫光展锐。其中华为、三星5G芯片往往用于自家产品,真正面向市场出售5G芯片的仅高通、联发科、紫光展锐三家。从2G到4G通信的20年间,手机基带芯片行业,有新玩家也有黯然退出者。博通、英伟达、飞思卡尔、德州仪器、Marvell等多家芯片厂商陆续退出手机基带芯片市场。到了5G时代,手机芯片供应商越来越少,这证明5G时代的门槛相较4G时代又高了。经历长跑,5G芯片行业目前呈现五强争霸格局。这其中包括目前已实现商用的华为巴龙5000、三星Exynos
5100、高通X50,另外联发科Helio
M70、紫光展锐春藤510亦发布了商用计划。苹果与“老冤家”高通达成了合约,但业内预计今年大概率不会看到苹果5G手机的出现。5G芯片的功能大致可以分为两类,一是多媒体数据的处理、二是通信信号的接收与发送。多媒体信息处理功能在智能手机芯片中长期存在,提供5G信号是5G基带芯片实质上最大的改变,也决定了5G手机与4G手机的差别。张严介绍,“外挂”5G芯片,实际上就是两块芯片,集成度并不高,类似于模组做成一个套片。实际上,早在2016年,高通就推出了5G基带芯片X50,今年年初高通带来了它的升级版本X55,支持NSA(非独立组网)、SA(独立组网)双模。2018年是芯片企业密集推出5G芯片的时期,华为、联发科、三星均是在这一年展示了首款5G基带芯片。今年年初,华为在高通X55发布前的一个月,带来了旗下的5G基带芯片巴龙5000,华为称这是全球第一个支持5G的3GPP标准的商用芯片组。从商用节奏上看,华为与高通走在了前面。而更为深层次的观察则是,在5G时代,华为从之前的追赶高通,到目前5G芯片已和高通同类产品旗鼓相当,在手机芯片技术层面,高通一家独大的时代正在慢慢终结。《每日经济新闻》记者发现,前不久发布的高通5G芯片手机中,均为X50基带芯片加骁龙855平台的方式,如中兴的Axon
10 Pro 5G版本以及VIVO iQOO Pro的5G版本。华为开售的Mate 20X
5G版本,则采用了麒麟980外挂巴龙5000基带芯片的方式。“这些5G芯片均属于一个起步产品,它的好处是快。”张严如此评价。

【电工电气网】讯  以找不到清晰的盈利路线为由,英特尔宣布退出了5G手机基带芯片业务,并把相关专利转给了该业务唯一的客户苹果公司。随着英特尔的退出,全球研发出5G芯片的企业仅剩下高通、华为、三星、联发科和紫光展锐。其中华为、三星5G芯片往往用于自家产品,真正面向市场出售5G芯片的仅高通、联发科、紫光展锐三家。  从2G到4G通信的20年间,手机基带芯片行业,有新玩家也有黯然退出者。博通、英伟达、飞思卡尔、德州仪器、Marvell等多家芯片厂商陆续退出手机基带芯片市场。到了5G时代,手机芯片供应商越来越少,这证明5G时代的门槛相较4G时代又高了。  经历长跑,5G芯片行业目前呈现五强争霸格局。这其中包括目前已实现商用的华为巴龙5000、三星Exynos
5100、高通X50,另外联发科Helio
M70、紫光展锐春藤510亦发布了商用计划。苹果与“老冤家”高通达成了合约,但业内预计今年大概率不会看到苹果5G手机的出现。  华为选择以5G芯片打头阵,先有5G芯片,再有5G手机。一直以来,智能手机芯片就扮演着打开移动通信大门的角色,是5G手机商用的金钥匙。近来,华为,三星、小米、OPPO等手机企业在5G手机上的竞赛已经打响。而每一代通信革命都犹如一次洗牌,诺基亚衰退、苹果乘势而上就是早年的经典案例。  实际上,幕后的手机芯片企业何尝不是如此。今年4月,全球芯片巨头英特尔宣布退出5G手机芯片行业,相应业务转给苹果公司。“5G芯片太难了”,相较于4G时代,难度好比高出一个珠峰,在与《每日经济新闻》记者的接触中,多位业内人士表达了类似观点。  《每日经济新闻》记者发现,前不久发布的高通5G芯片手机中,均为X50基带芯片加骁龙855平台的方式,如中兴的Axon
10 Pro 5G版本以及VIVO iQOO Pro的5G版本。华为开售的Mate 20X
5G版本,则采用了麒麟980外挂巴龙5000基带芯片的方式。“这些5G芯片均属于一个起步产品,它的好处是快。”张严如此评价。  但5G芯片从第一次发布到真正量产并商用在手机上,也还需要一段时间。“5G芯片企业发布之后,量产时间不完全取决于能力,而是取决于手机企业的需求。”张严表示,手机芯片从发布到上市,一般都会有一年的时间,产品设计更迭提前,明年国内手机芯片市场格局基本都定了。  5G芯片仍然需要在实践中多次更迭,目前已来到了二代芯片之争的阶段。高通方面告诉《每日经济新闻》记者,支持SA的X55手机终端将于今年年底上市,采用集成式骁龙5G移动平台的手机预计将于2020年上半年面市,为单一芯片,不再是“外挂”方式。  就此,业内预计高通这块5G芯片将被命名为骁龙865,对垒9月6日发布的华为麒麟系列5G处理器。  业界期盼千元5G手机  从全球情况来看,韩国、美国等国家5G商用时间较早。根据三星公布的数据,三星5G手机在韩国出货量已突破200万部,主要是今年年初发布的三星S10系列,搭载的是三星自研的Exynos5100基带芯片。  不过,业内预计今年5G手机出货量不及整体手机市场出货量的1%。Canalys分析,到2020年,将有17.5%的在中国出货的智能手机具备5G功能。5G手机将在2023年首次超过4G手机,达到近8亿部的出货量,占所有智能手机出货量的一半。  联发科总经理陈冠州向《每日经济新闻》记者表示,全球大规模的5G芯片交付会出现在明年一季度。有些国家转向5G比较快,有些国家会慢一点。4G芯片具备长尾效应,接下来很长时间都会存在。4G芯片的市场应该会到2025年,甚至延续到更晚,联发科会持续不断推出4G芯片。  5G手机普及需要一个长久的阶段,而对于消费者来说,价格是最关键的因素。目前,已发售的5G手机售价普遍偏高,补贴之后的华为Mate20
X 5G版卖到了6199元,三星Note
10+5G版国内售价7999元,其他品牌5G手机也大多在5000元档位,这显然很难让普通消费者接受。  在陈冠州看来,5G手机芯片在高成本之外,射频成本也是一个问题,这些都使得5G手机天然高成本,联发科将力争明年5G手机下探到两千元,而下探到一千元仍需要更多时间。  一位半导体行业分析师认为,5G芯片研发的难度大大增长,高额的研发费用势必也要分摊到最终的产品中。小米集团红米品牌总经理卢伟冰在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,在制程上,5G芯片基本上要靠7纳米,7纳米目前的良率是五到六成,4G手机芯片的良率可能在九成以上,制程本身就是一个很重要的成本维度。  记者注意到,从五大5G芯片企业的主打产品来看,大多采用的是最新的7纳米技术。  “由于规模的原因,造成今天5G的这条链上的规模经济还没有起来。”卢伟冰指出,5G芯片组成器件众多,目前刚开始时的集成度还不够。不过,卢伟冰对未来的看法较为积极,其还表示,小米70%、80%资源都投入在5G上了,明年的5G手机肯定会降到2000元以下。  另一位小米高管向记者透露,红米K30系列肯定支持5G,这以往是红米两千元价位的旗舰系列。而对于5G手机的真正普及,仍然需要把售价降到千元以下。  续航难题待解  成本之外,5G芯片的大耗电量,也成为芯片企业、手机厂商共同头疼的问题,甚至是制约5G手机发展的最大问题。国内目前在售的5G手机中,均采用了大电池,机身也相对较大,而“又厚又重”的机身,让实际使用体验跟4G手机差很多。  《每日经济新闻》记者曾经接触过一位华为Mate20
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5G版手机用户,其出示的手机截图显示,两个小时的使用时间,其5G手机的电量就从86%降到了38%,消耗了手机超过四成的电量。目前5G信号并不是很连续,他手中的5G手机也仅仅能用六七个小时,远远低于4G手机的使用时间,半天不到就要充一次电。  三大运营商目前正在加紧5G网络的普及,但5G网络还未实现全覆盖,“现在耗电量大的问题还没暴露太严重,是因为现在网络不是很普及,并不总有5G信号。”张严介绍,在实验室环境下,同样条件下5G手机的使用时长仅是4G手机的三分之一,芯片企业希望能把5G手机续航时长保持在4G手机的80%以上。  在张严看来,2G到5G时代,手机可以说经历了“自行车、摩托车、小汽车、大卡车”,5G时代,小汽车变成大卡车了,不耗油是不可能的。“‘5G大卡车’里边你可以进行一些优化,但再怎么优化,其所需要的能源也大大高于‘4G小汽车’。”  “手机上所有的电是靠省出来的,5G芯片需要更精准判断应用需求。”紫光展锐高级副总裁周晨对记者介绍,5G手机功耗大的解决最主要还是依靠芯片平台企业。  “现在的节电主要思路是优化‘5G大卡车’的调度次数。比如说你原来没事就在大街上跑,现在是你有任务了再跑,没事就歇着。”张严透露,华为与高通均采用的是这种方式,实际需要时再调动5G,现在技术上可以实现。

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经过多年的发展,国内手机的全球占有率逐年增高,根据IDC发布的2019年第一季度全球手机销量数据显示,华为手机销量同比增长50.3%超越苹果成为全球第二大手机厂商,占全球手机销量的19%,小米占据8%的市场份额,OV的占比和销量相仿。仅前6家厂商占据了76.8%的市场份额,而国内手机厂商则占据了41.9%的市场。那就意味着,这些手机厂商有一点风吹草动,影响的可能就是全球手机芯片市场格局。

华为麒麟越战越勇

从2004年开始,华为将研发部独立,成立海思半导体开始,华为就开始了自研芯片之路。2014年将海思改为麒麟,自此,麒麟开始走入大家的世界里。从华为真正自研的第一颗芯片Kirin910到如今的Kirin990,华为的麒麟芯片越来越强悍,率先进入了5G时代。

据华为官网的描述,麒麟990是华为首款旗舰5G SoC芯片,采用7nm+
EUV工艺制程,首次将5G
Modem集成到SoC上,方寸之地集成了约103亿晶体管,如发丝作画,非奇迹而不为。承袭并进化麒麟优秀基因,融合巴龙卓越5G能力,以硬核技术与超前智慧,决胜千里。一芯不凡,麒麟990
5G同时支持NSA /
SA架构,立足现在,呼应未来,平稳应对5G时代演进。多模多频段,单芯片内实现2G/3G/4G/5G多种网络制式,轻松满足多种需求。

麒麟990
5G,快人一步真5G。实现业界前沿5G理论峰值下载速率,Sub-6GHz频段下达2.3
Gbps,理论峰值上行速率达1.25Gbps。麒麟990
5G更搭载双NPU,为5G世界科技爆发提前布局。

芯片的支撑也促使华为一步步的走上了世界前列,2018年华为手机在全球手机销量排行榜中排名第3,今年1季度暴增,已超苹果。在全球手机因需求疲软而下滑的时候,5G智能手机的市场份额会缓慢增长。Gartner预计到2020年,5G功能的手机将占手机总销售量的6%,到2023年,5G手机的销售量将占据手机总销量的51%。几乎各厂商手机出货量都在下降,但有两个品牌的手机出货量反而实现了逆势增长。一个是华为,另一个是vivo。

近日,在IFA上,华为发布麒麟990
5G手机处理器,华为消费者业务CEO余承东在采访中透露,目前麒麟处理器是自产自销专为华为内部使用,但是,他们已开始考虑将该系列芯片外销给其他产业,比如IoT领域。麒麟990
5G或许将成为华为手机出货量下一波增长的关键点,也可能成为影响全球手机芯片格局的一个因素。

联发科重返巅峰?

从2G到3G,再到4G,联发科总是落后1年多才推出自家芯片解决方案,其慢半拍的动作让联发科“哑巴吃黄连”,一直处于落后的境地,所以联发科希望能在5G时代缩短与主要竞争对手的量产时间落差。

近日,联发科下半年营运不断传出喜讯。首先是5G手机芯片可望提前至2019年第四季进入量产,联发科原订于2020年第一季开始冲刺5G智能手机芯片MT6885,不过市场传出,大陆的OPPO、Vivo希望在第一季推出新机,因此联发科将可望在2019年底前就开始放量生产5G芯片,提前抢攻5G商机。

联发科执行长蔡力行在日前法说会上透露,自家第二款5G手机芯片将可望在2020年中前问世,未来将推出对应高阶、中阶及入门款等多款手机芯片,全面抢食5G智慧手机订单。

再有,市场传出,联发科有望自第三季下旬开始逐步扩大对三星的出货量,据传其P22芯片成功打入三星即将推出的A系列手机,这也是联发科暌违近三年后,再度获得三星大单,甚至有机会改写三年以来新高,助攻全年获利。除了三星,OV以外,产业链消息人士透露,联发科还正在向华为送样,若认证状况顺利,联发科将有机会同步在2020年进入华为供应链,并在5G中夺下华为的中低价手机订单。

再一个喜讯是,本月9日联发科早盘股价最高冲上389.5元,终场收382.5元上涨2.14%,总市值则突破6,000亿元大关,市值收6,080亿元,超车台塑6,060亿元,成台股市值五哥。

联发科最早是从2014年开始5G研发的,如今已经在5G领域占据着突出的优势地位。联发科在5G时代的快速成长,也有可能成为影响手机芯片市场格局的一环。

紫光展锐奋勇争先

数据显示,2018年紫光展锐的基带芯片出货量约7亿套,占全球27%,仅次于高通与联发科,远超于华为,排全球第三,彰显紫光展锐在手机芯片领域的影响力。

一直以来紫光展锐都专注于手机芯片的研发,但公司产品很长一段时间以来都是集中在低端,在2G、3G以及4G芯片技术发展方面略有落后于其他国际竞争对手,但紫光展锐却在5G芯片上迎头赶上,今年2月份,展锐发布了旗下首款5G基带芯片春藤510。

据悉,春藤510采用台积电12nm制程工艺,支持多项5G关键技术,单芯片统一支持2G/3G/4G/5G多种通讯模式,符合最新的3GPP
R15标准规范,支持Sub-6GHz频段、100MHz带宽,这次紫光展锐是真的铆足劲发力高端市场了。

其实在5G跑道中,展锐一直扮演着“先行者”角色。早在2014年12月,4G正在如火如荼的时候,紫光展锐就启动了5G研发且组建了5G团队,到春藤510的发布,可以说紫光展锐已跻身于5G全球第一梯队。

不过“春藤”系列主要是针对物联网市场的芯片品牌,而紫光展锐的另一把利器是针对智能手机芯片市场的“虎贲”。除了春藤510的优异表现,紫光展锐的虎贲T710更是让业界叹为观止,据苏黎世联邦理工学院AI
Benchmark的数据,紫光展锐虎贲T710以28097的优异成绩夺魁,远远超过了高通新发布的骁龙855
plus和华为麒麟810。

这一切的变化和成就也得益于紫光展锐全新的管理团队,去年年底楚庆“临危受命”正式成为紫光展锐的CEO,随后楚庆几乎做了全新变革。经过近一年的调整,紫光展锐迎来了崭新的发展面貌。继5G芯片进入全球第一梯队后,紫光展锐再次凭借虎贲T710的卓越性能强势入局AI,紫光展锐凭借5G+AI
两把利刃杀回国内市场,同时也从侧面看出紫光展锐冲击全球高端市场的潜力十足。

在当前全球贸易大环境下,紫光展锐在5G和AI两大前沿领域都跟在了前列,凭借稳扎稳打的科技实力,为中国高科技行业添砖加瓦,同时紫光展锐的这些动作或多或少都在潜移默化的影响着手机芯片的格局。

OV不甘人后

要说国内手机自研芯片,以前主要是以华为、小米为首,这些年华为确实发展的不错,从自研芯片到自研系统,到如今5G领先全球,再加上贸易摩擦的影响,国内厂商可以说都感觉到了阵阵危机。而OV这两年在国内发展势头很猛,但二者在技术研发方面并不占优势,所以在OPPO和Vivo也开始了自研芯片之路。

OPPO自研芯片之路可以从2017年说起,据天眼查公开消息显示,在2017年底,OPPO在上海注册成立“上海瑾盛通信科技有限公司”,由OPPO联合创始人、高级副总裁金乐亲出任总经理、执行董事;2018年9月,瑾盛通信将“集成电路设计和服务”纳入经营项目;而根据最近的经营项目变更,瑾盛通信的经营项目范围中又新增了“电子产品”一项。所有这些苗头都印证OPPO确实已入局手机芯片布局。

随着OPPO自研芯片的入局,预计Vivo也将会选择跟进。OV作为占市场份额接近15%的两大手机厂商,其影响力也是不可小觑的。就拿vivo与三星合作研发的Exynos
980为例,这种合作开发芯片的模式,似乎也成为一种趋势。而vivo也表示,随后将推出三星全新一代的5G手机芯片Exynos
980的手机,并将在今年年内上市!这一方面显示了Vivo在芯片上合作策略,另一方面也凸显出了三星在5G的雄心丝毫没有衰减。

三星的勃勃雄心

9月4日,三星发布了其旗下首款真5G芯片Exynos
980,其内部集成了高性能的移动AP和5G调制解调器,这种设计将无需再外挂基带。据悉该芯片还支持NSA/SA两种5G组网模式,三星官方宣称仅此一颗芯片就能支持2G/3G/4G/5G通信标准!即真5G芯片,并不是外挂组合式的,集成了5G基带可以说是Exynos
980最大的看点。

更甚的是,三星随即表示本月就可以向客户提供Exynos
980的样品,就在近日的IFA大会上,三星就与vivo共同宣布达成战略合作,vivo将在今年年底推出搭载三星Exynos
980的手机!此举可以看出三星雄心勃勃,而在vivo之后,会不会有更多的下游厂商选择与三星合作?毕竟三星的Exynos
980的发布,使得中端机有了拥抱5G的可能,更何况还是支持双模5G,在高通还落后于不能支持SA组网模式下,这不失为一个好的选择。

据调研公司Strategy
Analytics最新发布的报告数据显示,三星智能手机2019年第二季度在中国市场的销量已经萎缩到70万台水平,市场份额更是跌至0.7%,跌回2018年第四季度在华市场份额。面对市场份额逐渐走低的态势,三星把5G当做一枚“续命棋子”,三星积极地与其他厂商的“联盟”看起来是个好的选择。

苹果创新乏力

9月11日,一年一度的苹果发布会正式召开,但这是一个折射出苹果掉队的发布会,其“浴霸”的设计引发一众网友吐槽,“渐变色的苹果,是涂满力士沐浴露的苹果吗?”“买硬件送影视会员……是你吗贾跃亭,不回国偷偷入职apple了”“连高傲的苹果都第一次和华为对比,我已经预感到手机圈将有大战”。无论是送会员还是与华为的首次对比,苹果这次是真的急了,没有赶上5G的“早班车”,说再多都没有意义了。

尤其在今年一众厂商如华为、三星、OPPO、vivo、中兴、小米等都逐渐推出了自家的5G手机,在即将推出的华为麒麟990搭载下的Mate
30的新机上,iPhone11系列像是在被“吊打”。过去沉迷于将苹果手机打造为奢侈品的营销策略,苹果也忽略了底层技术的研发,再加上与高通长期的专利战,转而采用英特尔的基带芯片,而后英特尔又宣布退出5G基带芯片的业务,最后英特尔将其基带芯片业务打包卖给苹果,但基带芯片的研发并没有那么容易,如此多番周折,后继无力的iPhone终于被5G基带芯片严重拖了后腿。

纵观历史,每一代移动通信网络的升级都会带来强大的换机潮,甚至引发手机市场格局的大洗牌。2G时代,摩托罗拉和诺基亚的一统江山;3G时代造就了三星;4G时代苹果作为一个手机中的“奢侈品”走上巅峰,更打造出了华为、小米、Ov等中国军团;5G时代,谁将走上至高点呢?硝烟已起,好戏即将上演。

对于苹果来说,错过真的要等一年,在智能手机这个竞争激烈的战场上,一步跟不上,影响的将是全年的销售业绩,进而影响到苹果芯片,那么“挤牙膏式”创新的iPhone今年还能达到往年的销售量吗?

高通四面楚歌

在3G和4G时代,高通在手机芯片市场上都占据着不可撼动的地位,目前市面上的主流手机无一不是高通骁龙手机芯片的客户。然而在5G时代,高通突然慢下来了,有人说这是因为与苹果的谈判,无论是什么原因,高通“稍一打盹”就给了其他厂商机会,自己也陷入了四面楚歌的境地。

如前面所提到的,华为、三星甚至MTK的5G
SoC都已经领先高通,一众手机厂商不仅开始了自研芯片之路,还转而与联发科以及三星合作。而且工信部明确表示,明年将不再向仅仅支持NSA模式通信的手机发放入网许可证。这也就意味着,手机厂商若想明年在中国发布5G新机,就不会再购买仅支持NSA的骁龙X50。

俗话说“人无远虑必有近忧”,但是高通好像这两点都占了,近忧是高通支持SA的下一代基带X55大规模上市要等到明年,这就使得手机厂商有点踌躇。远虑则是来自强大的华为,在密集研发5G走在时代前列之时,华为还在撼动高通在3G和4G时代打下的地位;再加上苹果收购英特尔的基带业务,意在逐渐摆脱对高通的依赖;还有在高通的优势领域,三星一直与之于分庭抗礼。高通还能否演绎5G时代霸主的地位?

结语

从鲁大师2019年上半年的手机芯片排行榜上来看,目前的变化并不大,高通依然独领风骚,随着麒麟810/990以及联发科等的加入,未来几年手机芯片的格局会被重塑吗?

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