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举牌方身份特殊 珠海中富未来或现控制权之争

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新控股股东尚未明了,业绩持续下滑,曾被业内誉为“亚洲瓶王”
的珠海中富实业股份有限公司(000659.SZ,以下简称“珠海中富”)正面临着内外交困的难题。近期,国内饮料塑料包装企业珠海中富陷入了公司背后另有实际控制人的漩涡。此外,原控股股东所持股票拍卖出现插曲,竞得者未能如期支付款项,使得该交易能否顺利推进充满了变数。遭遇破产清算的控股股东入主珠海中富3年来,并未改观公司低迷的业绩表现,公司营业收入持续下滑,盈利水平较低,且长年处于亏损状态。珠海中富内部人士对《中国经营报》记者表示,目前的控股股东到来后一直被公司集中到期的债务问题缠身,主业发展未能有所推进,但公司在行业具备一定优势,待新控股股东入主后,公司稳定发展会对业绩提升带来帮助。实控人风波迭起总体来看,珠海中富实际控制人漩涡是由日前接连发生的事件引爆。10月12日,广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展“(破)深圳市捷安德实业有限公司(以下简称‘捷安德实业’)名下珠海中富股票146473200股”项目公开竞价,深圳市国青科技有限公司(以下简称“国青公司”)以最高应价胜出。据珠海中富11月5日披露的拍卖事项进展,国青公司却未在2018年10月19日前将拍卖成交尾款付至管理人账户,其在10月30日才支付了拍卖成交尾款。因支付款项时间不符相关竞拍规则,珠海中富指出,关于本次拍卖能否成交及能否与买受人国青公司签订《拍卖成交确认书》,管理人将向相关利害关系方征求意见后再予以确定。此外,珠海中富11月7日发布股东权益变动公告称,陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新丝路进取一号”)于
2018年10月17日至2018年11月7日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了上市公司
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股股份,占上市公司股份总数的5%。据相关公告,珠海中富实际控制人刘锦钟指出,上述协议内容不符合事实,本人与李勇鸿无关联关系,也不是一致行动人,并未签署过相关协议。捷安德实业方面也称,自进入破产程序,管理人接管公章后至今,公司未再签订过与股权转让相关的任何协议。刘锦钟称,其持有捷安德实业100%股份,而捷安德实业持有珠海中富
11.39%股份,“本人一直是珠海中富的实际控制人。”另外,新丝路进取一号也回应称,新丝路进取一号的有限合伙人昕诺投资目前系由仁柏杰实业持有100%股权,而仁柏杰实业系由自然人许仁硕和李科分别持有80%和20%的股权。新丝路进取一号经与昕诺投资及仁柏杰实业核实,昕诺投资及仁柏杰实业的实际控制人系许仁硕,不存在李勇鸿控制昕诺投资及仁柏杰实业的情形。至于国青公司竞拍股份一事,珠海中富内部人士称:“自公告发布后,到现在为止没有任何新的进展,公司也没有接到任何方面新的通知。”值得一提的是,珠海中富发布澄清公告两天后,深交所再次对其发出关注函,要求珠海中富对相关细节及报道进行补充说明。著名经济学家宋清辉告诉记者,深交所之所以特别关注上市公司的实际控制人情况,也是出于保护投资者利益的考虑,“若上市公司实际控制人存在虚假等问题,会给公司带来严重的负面影响,情况严重还可能对公司的持续发展带来冲击。”业绩表现长期低迷2015年,捷安德实业通过受让前控股股东正式入主珠海中富。不过,捷安德实业的到来并未改变珠海中富的低迷业绩。而且,时隔3年之后,捷安德实业也因自身债务缠身问题遭遇破产清算,具体缘由为不能清偿到期债务以及资产不足以清偿全部债务。“捷安德实业到来之后,就面对前控股股东留下的债务集中到期的问题,后面一些债券甚至出现了违约的情况。”珠海中富内部人士指出,公司这3年来都在为偿债而筹措资金,“在这个过程中,公司不断应付各种各样的债务危机。总体而言,主业发展基本只是维持现状,公司当时并没有更多精力去开拓主业。”记者梳理多年财报了解到,珠海中富业绩长期处于低迷状态,业绩波动较大。具体来看,在2012年和2013年,珠海中富的营业收入分别下降13.78%、10.21%,归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)分别下跌499.57%、512.09%,且净利润处于亏损状态,亏损金额分别为1.8亿元、11亿元。2014年,营业收入下跌15.2%,净利润同比虽有上升,且为正值,但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)依然亏损5623万元。其在2014年出让子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权及全资子公司成都中富瓶胚有限公司,同时出让一些土地房产。捷安德实业入主后,珠海中富业绩再次遭遇全面下滑。2015年和2016年的营业收入分别下降20.91%、13.62%,净利润分别下跌258.68%、764.19%,亏损金额分别为0.66亿元、5.7亿元。值得一提的是,珠海中富2016年遭遇停工减员,公司对业务亏损的部分工厂进行清算、部分生产线关停,计提资产减值准备涉及金额约2.87亿元。另外,公司对裁减员工补偿约5460万元。时至2017年,珠海中富的营业收入依然同比下降,但幅度已有所减少,净利润为9397万元,不过扣非净利润仅为454万元。2018年前三季度,营业收入上升2.37%,净利润和扣非净利润分别下跌42.26%、162.77%,净利润虽有2400万元,但扣非净利润亏损2656万元。2018年7月,珠海中富成功出售多个子公司不动产,价格为9100万元。珠海中富内部人士称,管理层也在考虑提升公司业绩,希望在未来一两年内有较大的提升,“公司客户较为稳定,主要是国内外的知名公司,生产基地则是全国布局,质量管控体系等方面也具备一定优势,公司解决完眼下的问题之后,就可以轻装上阵提升业绩。特别现在公司准备换控股股东了,新股东到来后将会使得公司稳定下来,这对提升公司业绩会有较好的帮助。”

谁在控制珠海中富?

本报记者 于蒙蒙

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珠海中富11月8日早间公告称,新丝路进取一号10月17日至11月7日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司6428.52万股股份,占公司股份总数的5%。

近日,深圳证券交易所向珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”)下发监管函,要求后者说明近期股权变动中的诸多存疑事项。

中国证券报记者发现,举牌方新丝路进取一号的LP昕诺投资实控方广州市仁柏杰实业集团有限公司(简称“仁柏杰实业”)被指系李勇鸿所控制,而李勇鸿早前被媒体称其为珠海中富背后实控人。值得注意的是,新丝路进取一号举牌时恰逢珠海中富控股股东捷安德实业持股被拍卖之际。一位长期关注珠海中富的资本人士直言,未来围绕珠海中富控制权或迎来一场争夺。

珠海中富创办于1982年,是一家饮料包装企业,主要从事碳酸饮料、饮用水和啤酒等包装用瓶罐的生产与销售,客户包括可口可乐、百事可乐、怡宝等。公司此前曾因良好的业绩被誉为“亚洲瓶王”,营收一度超过35亿元。

举牌方身份特殊

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公告显示,陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(简称“新丝路进取一号”)成立于8月10日,注册资本6.01亿元。由新丝路资管担任普通合伙人,认缴出资100万元,出资比例为0.17%;沣西发展集团担任有限合伙人,认缴出资4亿元,出资比例为66.56%;昕诺投资担任有限合伙人,认缴出资2亿元,出资比例为33.27%。值得注意的是,9月28日,新丝路进取一号股权关系出现变动,GP方深圳市前海鑫鼎基金管理有限公司退出,昕诺投资增资2亿元入局。

最新财报显示,2018年珠海中富实现营收16.19亿元,实现归母净利润2239.69万元,扣非后母净利润实际亏损4962.16万元。

天眼查显示,新丝路进取一号LP之一的沣西发展集团成立于2015年9月15日,注册资本30亿元,由西咸新区沣西新城浦沣绿色海绵发展投资管理合伙企业(有限合伙)持股56.67%,陕西省西咸新区沣西新城管理委员会持股43.33%。另一LP为广州市昕诺投资管理有限公司成立于2017年2月,注册资本2000万元,仁柏杰实业持有其100%股权。值得注意的是,仁柏杰实业被媒体指由李勇鸿实际所控制。早前李勇鸿在收购意大利AC米兰足球俱乐部时的相关资产证明中即包含仁柏杰实业。

澳门新萄京官方网站67677 ,股权结构方面,截至2018年12月底,深圳市捷安德实业有限公司(以下简称“深圳捷安德”)为公司第一大股东,持股比例11.39%;陕西新丝路进取一号投资合伙企业(以下简称“新丝路进取一号”)为第二大股东,持股11.22%。

珠海中富控股股东为深圳市捷安德实业有限公司(“捷安德实业”),持有11.39%股份,刘锦钟为实控人。但市场普遍认定李勇鸿才是背后实控人。今年6月,新余优奈特创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“新余优奈特”)向媒体爆料称,公司与捷安德实业签下了合计14亿元的协议,收购珠海中富11.39%的股权,并向李勇鸿支付了1亿元定金。中国证券报记者注意到,新余优奈特出具的借条显示,公司委托深圳一家公司划转定金一亿元,该定金由捷安德实业委托福建富美达投资有限公司代为收取,收款方为李勇鸿。新余优奈特指称,李勇鸿为珠海中富的实控人。

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仁柏杰实业与李勇鸿的关系在收购AC米兰股权时得到进一步印证。2017年4月14日,AC米兰俱乐部召开了股东大会,并公布了董事会成员名单。李勇鸿成为AC米兰第22任俱乐部主席,在新晋董事中就有仁柏杰实业的控股股东许仁硕。今年6月,中国下一代教育基金会—少儿足球发展计划“AC米兰校园足球”公益活动来到广东省,李勇鸿、许仁硕以AC米兰高管的身份出席了活动启动仪式。今年7月,因为李勇鸿无法偿还美国对冲基金埃利奥特出借的3200万欧元,被迫退出AC米兰,埃利奥特接掌控制权。

2018年8月,珠海中富前控股股东深圳捷安德因债务危机遭破产清算,其所持股份由深圳市国青科技有限公司(以下简称“国青科技”)拍购所得。有意思的是,国青科技早在2018年10月就已付清全部拍卖款项,但截至2019年4月仍未将股权过户至自身名下。

新丝路进取一号表示,本次权益变动的目的系看好上市公司未来发展及其潜在价值,通过二级市场增持上市公司股份。其在未来12个月将根据证券市场状况并结合珠海中富的业务发展及其股票价格等因素,决定是否继续增持其在珠海中富中拥有权益的股份。

与此同时,第二大股东新丝路进取一号却“快刀斩乱麻”,在过去半年时间里连续增持珠海中富股权。至5月6日,新丝路进取一号在珠海中富的持股比例达到12.38%,正式成为公司第一大股东。

或迎控制权争夺

一边是名义上的“大股东”迟迟不完成过户,另一边是二股东来势汹汹、直指大股东宝座,两大股东股权之争愈演愈烈、迷雾重重。据《证券时报》,中国香港商人、原AC米兰掌舵者李勇鸿关联方持有新丝路资管60%的权益,这让该场股权争夺更富戏剧化。更早些时候,曾有多家媒体质疑,珠海中富实控人正是李勇鸿,而非深圳捷安德控股股东刘锦钟。

新丝路进取一号举牌时恰逢捷安德实业持股被拍卖之际。

无实际控制人

捷安德实业于2014年入主珠海中富,今年8月,因捷安德实业无法清偿到期债务,资不抵债,无人申请对其进行重整或者和解,被法院裁定破产。

珠海中富前身为珠海市香洲区中富瓶厂,于1990年1月完成改制,并于1999年5月更名为珠海中富实业股份有限公司,注册地和总部地址均为广东省珠海市。

捷安德实业持有的相关股权被债权人申请进行拍卖。第一次竞拍发生在9月17日至9月18日,起拍价为4.54亿元,仅一位报名者,且无出价记录,最终流拍告终。10月10日至10月12日进行第二次竞拍,该次竞拍吸引了包括深圳市国青科技有限公司(简称“国青公司”)的两家竞拍方,最终国青公司以4.73亿元胜出。

1996年12月,珠海中富在深交所挂牌上市,彼时控股股东为珠海市中富工业集团公司(后更名为“珠海中富工业集团有限公司”)。2007年3月,珠海中富工业集团有限公司与?Asia
Bottles??Company?Limited?(以下简称“ABHK”)签订股权购买协议,ABHK也随之成为控股股东。

值得注意的是,新丝路进取一号增持珠海中富股份发生在10月17日至11月7日,恰好于竞拍结束。

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不过,国青公司因逾期支付竞拍尾款,能否成功受让上述持股还存在不确定性。公告显示,根据本次拍卖《竞买公告》及《竞买须知》规定,拍卖成交后,国青公司须在10月19日前将拍卖成交尾款(拍卖成交价扣除保证金后的余款)一次性缴入委托方(管理人)账户。付清全部款项后,国青公司应在10月26日下午15时到深圳市企业破产学会签署《拍卖成交确认书》。意外的是,捷安德管理人账户直到10月30日上午才收到国青公司支付的款项4.34亿元(股票拍卖尾款金额)。珠海中富表示,关于本次拍卖能否成交及能否与买受人国青公司签订《拍卖成交确认书》,管理人将向相关利害关系方征求意见后再予以确定。

2015年1月,Asia?Bottles??Company?Limited?向深圳捷安德
转让11.39%股权,随后又减持2.72%股份。上述交易完成后,珠海中富第一大股东正式变更为深圳捷安德,实际控制人变更为深圳捷安德控股股东、自然人刘锦钟。

一位长期关注珠海中富的资本人士直言,新丝路进取一号举牌可能因国青公司获得捷安德实业持股而来,未来双方围绕珠海中富控制权或迎来一场争夺。

公开资料显示,刘锦钟1994年毕业于深圳大学,随后就职于延浩电子有限公司、广东平正拍卖有限公司及深圳市捷安德实业有限公司等,现任珠海中富董事长。

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珠海中富董事长刘锦钟

2017年12月,珠海中富收到深圳福田区法院发来的《拍卖通知书》,关于申请执行人江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广州银行深圳分行”)与被执行人深圳捷安德担保物权纠纷两案,因深圳捷安德持有珠海中富股票1.46亿股,法院决定于当年年底进行拍卖。

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2018年1月,深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)审查后作出裁定,准许广州银行深圳分行对被执行人深圳捷安德提出的破产清算申请,同时中止对后者名下珠海中富股票的拍卖、变卖程序。

2018年8月1日,深圳中院裁定宣告深圳捷安德破产。
一个月后,深圳捷安德所持股票被再次公开拍卖,深圳市国青科技有限公司(以下简称“国青科技”)以最高价胜出,成交价4.73亿元,并于当年10月底付清全部拍卖款项。2018年11月,深圳市企业破产学会、深圳捷安德管理人与国青科技三方签订《拍卖成交确认书》。

蹊跷的是,截至2019年4月,国青科技仍未将上述股权过户至至公司名下,故而无法行使股东权利,也未向珠海中富派出董事。在2018年年报中,珠海中富称,“经审慎判断,认为公司目前无控股股东及无实际控制人”。

部分会计师对时间财经表示,若国青科技股权真未完成过户,公司认定就没有问题,这种情况确实属于没有控股股东和实控人。

幕后玩家?

在深交所的问询函中,有三个问题都指向珠海中富新晋富大股东——新丝路进取一号。根据已披露的资料,新丝路进取一号成立不足一年,其控股股东新丝路资管成立时间亦不足一年,深交所要求补充披露其实控人或控股股东的财务资料。

同时,深交所还要求说明新丝路进取一号各合伙人之间是否存在关联关系或其他利益安排,以及新丝路进取一号各合伙人与珠海中富前十大股东、公司董监高之间是否存在关联关系或利益安排。

据证券时报,新丝路资管部分股东与李勇鸿关系密切,“综合来看,李勇鸿的关联方持有新丝路资管60%的权益,高过西咸信息产业园”。但是据珠海中富公告信息,陕西西咸新区沣西发展集团有限公司持股超过65%。

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在更早些时候,2018年11月,珠海中富曾发布一则澄清公告称,公司向新丝路进取一号发函核实。新丝路进取一号表示,根据广州市昕诺投资管理有限公司(以下简称“昕诺投资”)及广州市仁柏杰实业集团有限公司(以下简称“仁柏杰实业”)的工商登记信息,新丝路进取一号的有限合伙人昕诺投资目前系由仁柏杰实业持有100%股权,仁柏杰实业系由自然人许仁硕和李科分别持有80%和20%的股权。

新丝路进取一号经与昕诺投资及仁柏杰实业核实,昕诺投资及仁柏杰实业的实际控制人系许仁硕,不存在李勇鸿控制昕诺投资及仁柏杰实业的情形。

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中国香港商人李勇鸿

此外,珠海中富还向实际控制人刘锦钟发函问询。刘锦钟表示,其与李勇鸿无关联关系,也不是一致行动人;刘锦钟持有深圳捷安德100%股份,深圳捷安德持有珠海中富11.39%股份,刘锦钟是珠海中富实际控制人。

李勇鸿与珠海中富、新丝路进取一号之间究竟存不存在关联关系?时间财经多次致电珠海中富董秘办进行求证,电话始终无人接听。(北京时间财经
胡飞)

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