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苹果大面积采用OLED 中国屏幕厂商准备好了吗?

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本报记者 李正豪
北京报道随着半导体行业和显示屏制造领域投资热潮的出现,中国科技行业“缺芯少屏”的尴尬局面将被打破。京东方A(000725.SZ)10月26日在成都宣布第六代柔性AMOLED生产线提前量产,成为中国第一条、世界第二条开始量产的柔性AMOLED生产线。在宣布量产的同时,京东方还在同一天向以“华米OV”为代表的十多家中国智能手机厂商交付了柔性AMOLED屏幕。“京东方拥有强大的资金和扩产能力,引进的韩国技术团队具备丰富的生产经验,并且已经获得核心生产设备,在经历小范围试验后快速进入产能扩张期,在量产进度上处于领先地位。”广发证券分析师许兴军告诉《中国经营报》记者,其实不仅京东方,国内天马、维信诺、和辉广电等厂商的新生产线建设都在稳步推进中。“根据主要厂商的投资计划,2017年至2020年全球AMOLED产能复合增长率将达到大约50%。其中,韩国厂商因为拥有多年量产经验,新产能释放速度将比较快;以京东方为首的中国厂商,背靠地方政府,在投资上更为积极,预期到2020年新产能将充分释放。”许兴军认为。前瞻产业研究院《OLED产业投资前景分析报告》预测,OLED产业的市场规模将从2016年的113亿美元增至2019年的293亿美元,年复合增长率将达到33%。AMOLED加速渗透智能手机行业OLED是OrganicLight-Emitting
Diode(即有机发光二极管)的缩写,按照驱动方式分为AMOLED(Active Matrix
OLED,主动驱动式OLED)和PMOLED(Passive Matrix
OLED,被动驱动式OLED)两种。AMOLED是移动端OLED屏幕的主要类别,PMOLED适用2英寸左右的小屏幕,不适用大尺寸和高分辨率的场合。与LCD(Liquid
Crystal
Display,液晶显示器)相比,OLED更轻薄、可塑性更好、功耗更低、响应速度更快、显示效果更佳,因此被视为LCD未来的替身。虽然在性能上拥有多个维度的优势,但此前存在切割效率不高等生产工艺难题,导致OLED使用成本较高。目前,OLED良率正在提高,且开始大规模应用,这带来OLED成本的降低,替代LCD的优势开始增强。“目前我国OLED厂商综合良率在50%左右,距离60%良率的盈亏平衡点还有12~18个月左右的时间。预计2017年第四季度国内面板厂商将整体上完成良率爬坡,待达到盈亏平衡后将很快进入规模扩产阶段,从而实现国内OLED良性发展。”前瞻产业研究院一位专家表示。该专家还表示,在电视面板、智能可穿戴设备、平板电脑、AR/VR、车载面板等领域都可以广泛应用的OLED,“将引领新一波3C产品显示革命”。尤其AMOLED(包括刚性和柔性两种产品形态)在以智能手机为代表的小尺寸屏幕上的使用,已开始改变整个智能手机行业。“三星是该领域的绝对霸主,市场份额全球第一。部分国产手机厂商也开始尝试搭载柔性AMOLED屏幕,比如华为、OPPO、vivo、小米等都在旗舰机型上采用柔性AMOLED屏幕,迅速催熟整个AMOLED产业链。”该专家告诉记者。

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成都OLED 产线量产,实现产品客户交付。

有关苹果产品将使用OLED屏幕的消息在继续发酵。据《日经亚洲评论》消息,2017年的iPhone会部分导入OLED,苹果公司已经通知供应链厂商,2018年的全部iPhone手机都会采用OLED屏幕。这一说法,与此前多数预测保持一致。夏普未来也将是OLED主要参与方。6月23日,夏普召开股东大会,郭台铭在股东会上透露,OLED将是夏普整合的一个新方向,将在2018年前出货OLED面板给客户。这也从一个侧面证实了苹果即将大面积采用OLED的消息。

    10月26日京东方(BOE)宣布成都第6代柔性AMOLED
生产线提前量产,并在现场实现了向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等客户的首批柔性显示产品交付。该产线的成功量产不仅开启了国内厂商柔性显示的新纪元,也预示着中国企业开始在新型显示时代引领全球AMOLED
产业发展,奠京东方在柔性AMOLED
领域的领先地位,具备为全球品牌厂商提供高品质柔性 AMOELD 屏幕的能力。

值得注意的是,中国有不少企业围绕苹果产业链提供产品和服务,在苹果的上游产品发生革新性变革的时刻,中国产业链上的企业们做好准备了吗?在新一轮竞争中,这些企业又面临着哪些机遇和挑战?

    OLED 量产进度超预期,良率提升带动业绩高弹性。

6月30日,在深圳举办的“2016中国国际OLED产业大会”上,国内多位OLED企业高层聚会,发表了关于OLED产业现状与前景的看法。多数嘉宾表示,OLED替代LCD成为大势所趋。OLED发明人邓青云在论坛接受《每日经济新闻》记者采访时表示,OLED最终会取代LCD成为未来最主要的显示技术,不过,在中小尺寸市场,OLED替代LCD会比较快,但是在大尺寸领域,OLED要想替代LCD仍然需要时间。

   
京东方从点亮产线到实现量产,只用了不到五个月时间,良率爬升进度全球领先。通过对京东方成都单条柔性OLED
产线进行成本及盈利能力测算,按照目前5.5寸QHD
柔性屏模组产品市场售价120美金,我们认为对应48K 产能的单条柔性OLED
产线,50%良率左右能实现盈亏平衡,80%良率下年营收贡献约750亿元,年利润贡献约140亿元,预计单条OLED
满产盈利能力将超过17年LCD 产线盈利总和。单条OLED 产线满产80%良率下,ROE
预计接近30%,也远高于公司目前全年ROE10%左右的水平。柔性OLED
产线良率与产能的提升将显著增厚公司的盈利能力,并成为公司中长期业绩大幅成长的最主要驱动力。

按照研究机构UBI统计数据,三星OLED屏幕占到全球95%的出货量。国内面板企业实现量产过程中还面临阶段性难题,此次论坛上,京东方、华星光电、天马电子也透露了OLED面板产线进度以及量产时间表。

    OLED 加速渗透供给存缺口,BOE 有望产能持续扩张。

手机、VR、可穿戴捧红OLED

    我们对目前全球已宣布产线的中小尺寸OLED 产线未来三年产能供给,以及OLED
市场需求进行了初步测算。结果显示,折算为5.5寸手机尺寸屏幕,2017-2019年全球OLED
面板总供给分别为4.7(柔性1.8,刚性2.9)、7.9(柔性4.2,刚性3.7)、12.6(柔性7.2,刚性5.4)亿片。需求端,同样折算为5.5寸手机尺寸屏幕,2017-2021年全球OLED
面板总需求分别为4.9、7.7、

类似于LED对白炽灯的替换,OLED屏幕在加速对庞大的LCD屏幕市场形成替换。

   
11、13.9、17.1亿片。供给端给予5%的溢出比,预计19年前供需大体持平,但考虑到智能手机市场只有50%左右的渗透率,以及折叠屏尚无法估量的市场前景,并且VR、平板、笔电等产品市场渗透率仍较低的背景下,我们认为OLED
全球仍有进一步的扩产空间。

香港科技大学教授、OLED发明人邓青云在论坛期间接受《每日经济新闻》记者采访时表示,OLED会最终取代LCD成为未来最主要的显示技术。他认为,在手机行业OLED的应用前景是非常确定的,它会扮演非常重要的角色。尤其是2017年以后,苹果将采用OLED手机屏,将加快OLED技术的应用,更重要的是,OLED显示屏非常轻,可以实现曲面化、可弯曲、可折叠,甚至可以达到无缝连接,这都是OLED技术的优势。

相对PMOLED技术,AMOLED面板被视为未来,目前使用的OLED技术几乎都是AMOLED。根据研究机构UBI近期发布的AMOLED市场调研报告,2016年AMOLED市场规模将达到150亿美元,较2015年增长约40%,出货量将达2.7亿片面板。UBI预计,AMOLED市场规模在2016至2020年间将保持46%的复合年增长率,达到670亿美元。

昆山国显光电维信诺副总裁黄秀颀表示,OLED市场空间主要来自几个大事,首先是iPhone以及国产手机使用OLED屏幕替换LCD的预期;另外OLED产品价格下降,LG的OLED
TV价格持续下降,目前降到1万元人民币以下;另外在VR、AR这些领域,对OLED提出新的应用和要求。但是真正走到量产阶段恐怕还是中小尺寸最多,包括智能手机、智能手表。

华星光电AMOLED研发中心副总监Leo
Sun表示,目前OLED产品的应用集中在中小尺寸,市场份额主要来源于智能手机,包括三星Galaxy以及部分国产手机的高端品牌。智能手机增长带动OLED份额快速增长,但市场绝对值并不大。LG接下来也会在中国手机厂推广他们的OLED产品,参与者增多有望打开和带动市场空间的扩大。“我们认为AMOLED将会加快对中低端产品渗透。AMOLED产品年复合增长率将达到接近50%水平,相对LCD产品复合增长率只有2.3%。而且也会有更好的盈利能力。”

三星市场份额占到95%

给OLED提供用武之地的是智能手机市场。到目前为止,多家高端手机品牌厂商开始用AMOLED作为旗舰机屏幕,AMOLED在智能手机的渗透率逐年提高。

这其中最大赢家就是三星,除了给苹果提供AMOLED(Active Matrix
OLED,即主动驱动式OLED)显示屏之外,华为、OPPO、VIVO也是三星的重要客户。消息显示,三星今年将提供9900万片AMOLED显示屏,在苹果预期下,AMOLED显示屏将加速渗入智能手机市场。

UBI公司发布的2016年第一季度市场报告显示,一季度全球整体OLED市场达到了9130万片,其中三星显示约为8670万片面板(占整体OLED市场95%)。UBI还进一步预计,三星为其边缘性手机制造了1210万片柔性OLED屏(占到总体OLED出货的14%)。

为了给这么多的客户供货,三星也加大了AMOLED显示屏的产能,来自Digitimes的报告显示,到2019年,三星将把AMOLED显示屏出货量提升到5.6亿片,这和2015年出货量相比,增幅高达114%。

在OLED领域,国内面板企业距离韩国企业还有较大差距。Display
search研究总监张兵此前接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“三星在2010年左右已经具备OLED量产能力,如果国内面板企业顺利在2018年实现高良率的量产,这其中的差距大概有8年。”

维信诺副总裁黄秀颀分析,从产品应用、量产技术、市场空间等方面可以得出结论,OLED产业已经进入快速成长期。但是OLED技术特点是门槛特别高,而且到目前为止并没有特别成熟,国内企业没有很多经验可以参考。AMOLED产业化需要解决OLED材料问题,性能技术要提高PPI(pixels
per
inch,即每英寸像素,也叫像素密度);工程方面需要解决蒸镀、色偏等各方面问题,必须分阶段攻坚克难,达到成熟技术量产还需要时间。

国产OLED量产尚需时日

国内在OLED技术方面投入较早的企业有京东方、深天马、华星光电、昆山维信诺等。深圳一位券商研究员对《每日经济新闻》记者分析,目前国内OLED屏幕投入力度很大,但距离量产还有一段时间。维信诺PMOLED屏幕已经实现量产,但是PMOLED只能使用在低端消费电子产品上,而代表主流的AMOLED,维信诺、京东方和深天马工厂都在建设时期,只能生产小批量的OLED面板。

在本次论坛上,各家面板企业透露出各自规划的量产时间。天马微电子集团副总裁曾章和表示,天马在2010年引进了全国第一条4.5代线的OLED中试线,上海5.5代OLED生产线在今年5月份开始出货,产品销售到国内厂商,产能每个月达到4000片。此外,原来规划的6代线LCD在上个月开始调整转成AMOLED产线,产能规划每个月50万~60万。

维信诺副总裁黄秀颀表示,下一步计划将2014到2015年已经建成月产能4000片的5.5代AMOLED生产线在2017年底提高到月产能15000,预计2018年完成月产能30000片的6代AMOLED生产线,在这个过程中也会启动更高世代产线建设。

华星光电AMOLED研发中心副总监Leo
Sun则表示,目前华星光电有一条OLED4.5代研发线,在2018年、2019年左右能够有一个产品级的成果出来。在针对手机OLED产品上,规划在武汉建立一条4.5代先导线;在大尺寸上,正计划在深圳建立一条8.5代先导线。

京东方在OLED的投资则把更多精力放在柔性显示上。京东方项目总经理常程表示,刚性市场仍然是一个主流,但是从未来来看,肯定是柔性屏将占据主导地位。京东方2012年在鄂尔多斯投资兴建了AMOLED生产线,2014年投产,目前可以给客户提供正式的柔性样品了。2016年在成都投资一条6代AMOLED柔性生产线。京东方主要目标是提供给客户弯曲、半折叠、折叠卷曲的面板产品,“短期内我们希望聚焦在中小尺寸,尤其是立足于智能手机市场,布局我们智能穿戴、VR、车载、APP。时间规划上,预计2017年可以做弯曲产品,2019年做半折叠产品,2021年做全折叠/卷曲产品。市场战略方面肯定是优先扎根布局国内市场,也会考虑全球化战略布局。”

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